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2024年的光伏市場(chǎng)正在奏響一場(chǎng)冰與火之歌。

一方面，光伏裝機(jī)量還在如火如荼的增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)2023年前11個(gè)月光伏新增裝機(jī)163.88GW，同比增長(zhǎng)149.4%。光伏電池、電動(dòng)載人汽車、汽車用鋰電池組成的“新三樣”成為中國(guó)出口的重要增長(zhǎng)極。

另一方面，行業(yè)的產(chǎn)能利用率“寒風(fēng)凜冽”，目前才不到60%，這意味著有一半以上的產(chǎn)能處于閑置狀態(tài)，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)愈發(fā)激烈。

冰火兩重天讓企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)能過剩伴隨著價(jià)格下探、技術(shù)更迭，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新一輪行業(yè)洗牌及落后產(chǎn)能出清，整個(gè)行業(yè)風(fēng)聲鶴唳。光伏企業(yè)需要穿越周期，行業(yè)亟需一個(gè)破局的支點(diǎn)。

01

競(jìng)爭(zhēng)加劇

光伏行業(yè)是一個(gè)技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)水平和創(chuàng)新能力決定了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。然而，隨著技術(shù)的不斷革新，新舊企業(yè)的技術(shù)差距越來越大。一些先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備不斷涌現(xiàn)，使得一些技術(shù)落后的企業(yè)面臨著被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。

先是硅料環(huán)節(jié)，龍頭企業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)明顯。通威自主研發(fā)的“永祥法”已更迭至第八代，生產(chǎn)成本已降至4萬元/噸以內(nèi)；大全能源財(cái)報(bào)顯示，硅料單位現(xiàn)金成本為4.3萬元/噸；協(xié)鑫顆粒硅項(xiàng)目生產(chǎn)成本約3.5萬元/噸。也就是說，新加入的企業(yè)除非成本能與其比肩，否則很難有一席之地。何況隨著硅片薄片化程度越來越高，硅料的需求也會(huì)隨之減少。目前，已有企業(yè)已經(jīng)推出異質(zhì)結(jié)專用的110μm超薄硅片產(chǎn)品。

硅片環(huán)節(jié)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)也十分激烈，2023年隆基5次降價(jià)，中環(huán)降價(jià)2次，如今，硅片報(bào)價(jià)仍在下調(diào)。硅業(yè)分會(huì)提到，截至3月16日?qǐng)?bào)價(jià)，各尺寸硅片基本進(jìn)入階段性虧損周期，其中N型由于產(chǎn)能階段性過剩嚴(yán)重，虧損相對(duì)較為明顯。此外，新進(jìn)入企業(yè)快速崛起，加上原有硅片企業(yè)及一體化企業(yè)投產(chǎn)規(guī)模，硅片環(huán)節(jié)同樣產(chǎn)能過剩。

電池環(huán)節(jié)的水深火熱更加明顯，N型、P型的角逐“漸入佳境”，龍頭企業(yè)的差距逐漸減少，組件出貨排名大洗牌。

作為產(chǎn)業(yè)鏈最終端，光伏組件的競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。2023年，組件價(jià)格近乎腰斬，至年末部分集采項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)格跌破1元/W，而這是大部分組件企業(yè)的成本線。

據(jù)伍德肯麥茲推測(cè)，2024年以后光伏裝機(jī)量增長(zhǎng)平緩。他表示，如果我們關(guān)于2023年的預(yù)測(cè)成立，那么2019-2023年的年均增長(zhǎng)率為28%，其中2023年較2022年同比增長(zhǎng)56%。相比之下，2024-2028年的年均增長(zhǎng)速度將較為平緩，甚至有幾年可能會(huì)出現(xiàn)收縮。

02

“光”在何方

過去狂飆了近三年的光伏產(chǎn)業(yè)，如今在產(chǎn)能過剩、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的雙重壓力下，步入“寒冬”時(shí)刻。

如今的問題在于光伏行業(yè)快速增長(zhǎng)的產(chǎn)能碰到了電網(wǎng)發(fā)展瓶頸，也就是光伏并未真正打通從供給端到需求端的產(chǎn)業(yè)鏈，集中式光伏和分布式光伏都面臨“使用難題”。

中國(guó)西部資源豐富，而負(fù)荷中心在東部，因此為了平衡東西部資源和負(fù)荷不平衡的問題，建立輸電通道是必須的。集中式光伏的“輸送通道”打通需要時(shí)間。但輸電通道建設(shè)周期長(zhǎng)，目前已建的通道無法負(fù)荷所有的集中式光伏電站。

分布式光伏則面臨并網(wǎng)難的消納“紅區(qū)”。當(dāng)前，大量分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目或因當(dāng)?shù)嘏_(tái)區(qū)可開放容量不足、難以消納導(dǎo)致并網(wǎng)困難；或因當(dāng)?shù)毓┬璨黄胶獍l(fā)電被限制。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前全國(guó)已有超過150個(gè)地區(qū)分布式光伏無新增接入空間，也就是所謂的“紅區(qū)”。

只有電網(wǎng)問題解決了，才可以將新能源電站和用電需求端聯(lián)系起來，光伏的產(chǎn)能過剩難題自然破解。

03

破局支點(diǎn)

聯(lián)系新能源電站端和需求端，一方面靠特高壓輸送，另一方面要靠光伏+儲(chǔ)能解決。

光伏+特高壓的工程一直在推進(jìn)。國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于2022年度全國(guó)可再生能源電力發(fā)展監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)結(jié)果的通報(bào)》表示，2022年直流特高壓可再生能源占比達(dá)到56.2%中。目前，全國(guó)20條直流特高壓中已有9條專門輸送新能源。據(jù)國(guó)家電網(wǎng)報(bào)道，截至3月1日，特高壓直流工程節(jié)后全部復(fù)工，3萬多人正在全力搶抓工期，推進(jìn)工程進(jìn)度。

儲(chǔ)能正在快速發(fā)展，但仍初期階段。目前，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)主要包括儲(chǔ)能技術(shù)提供商、儲(chǔ)能PCS提供商、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商三大類。各企業(yè)在技術(shù)上不斷用力（目前主流技術(shù)為電池儲(chǔ)能），但是技術(shù)突破后還需要將儲(chǔ)能與耗電量大的產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，這也意味著，想要真正意義上將儲(chǔ)能“物盡其用”，還有一段路要走。

這也是技術(shù)發(fā)展過快的弊端。技術(shù)飛快更新，產(chǎn)業(yè)急速膨脹，但是對(duì)應(yīng)的產(chǎn)業(yè)鏈和需求端問題沒有解決。當(dāng)前，儲(chǔ)能領(lǐng)域還屬于一片藍(lán)海，盈利率達(dá)15%。而壓縮空氣儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、氫儲(chǔ)能等都有企業(yè)涉足。

新型儲(chǔ)能系統(tǒng)中，壓縮空氣儲(chǔ)能對(duì)系統(tǒng)熱效率要求高，實(shí)現(xiàn)難度相對(duì)較高，央企多有布局。中國(guó)能建、中國(guó)華能、國(guó)家電投、中國(guó)電建、中國(guó)華電、國(guó)家電網(wǎng)、中國(guó)綠發(fā)、中國(guó)大唐等都已涉足壓縮空氣儲(chǔ)能，包括對(duì)壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈的全面布局。

飛輪儲(chǔ)能具有功率密度大、使用壽命長(zhǎng)、綠色無污染等優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也存在能量密度低、儲(chǔ)能量小等不足。目前飛輪儲(chǔ)能已經(jīng)在青島、鄭州地鐵做了示范工程，北京地鐵1號(hào)線改造項(xiàng)目也將使用飛輪儲(chǔ)能。主要為清華大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院等高校和科研機(jī)構(gòu)，以及十余家飛輪儲(chǔ)能廠商布局。

電化學(xué)儲(chǔ)能地理位置限制小、建設(shè)周期短、成本持續(xù)下降等優(yōu)勢(shì)，以鋰電池、鈉硫電池為代表，近年來高速發(fā)展，當(dāng)前中國(guó)主流儲(chǔ)能技術(shù)提供商大部分在這個(gè)領(lǐng)域。

氫能源儲(chǔ)能則在清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系轉(zhuǎn)型上極具戰(zhàn)略意義，但目前仍處于研發(fā)期，能源體系并未真正意義上納入氫能，氫能儲(chǔ)能也有成本、市場(chǎng)上的問題待解決。目前布局氫能的企業(yè)較多，不過布局方向不一，有電解水制氫及燃料電池技術(shù)、儲(chǔ)氫技術(shù)、氫燃燒動(dòng)力技術(shù)、氫電耦合綜合能源系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)等主要方向，中能建、中石油、國(guó)家電投等國(guó)企和協(xié)鑫、陽光電源、隆基綠能、國(guó)富氫能等私企都有研發(fā)涉足。

近年來，中國(guó)出臺(tái)了一系列相關(guān)政策，促進(jìn)和鼓勵(lì)儲(chǔ)能項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)。“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要提出，加快抽水蓄能電站建設(shè)和新型儲(chǔ)能技術(shù)規(guī)�；瘧�(yīng)用。

等到光伏電站既可以暢通無阻達(dá)到用戶端，不穩(wěn)定因素被徹底根除，徹底打通建設(shè)光伏電站——儲(chǔ)能/電網(wǎng)輸送——下游發(fā)電廠——用戶/工廠的路徑，消納痛點(diǎn)迎刃而解，迎來增長(zhǎng)動(dòng)力的光伏自能破局。

       原文標(biāo)題 : 產(chǎn)能利用率不到60%！光伏破局的支點(diǎn)是什么