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電力裝機市場，以中國華能等為代表的“五大六小”是落實雙碳戰(zhàn)略的主力軍，屬于頂級IP。而在光伏最上游的硅料環(huán)節(jié)，以通威集團和協(xié)鑫集團兩大超巨主導“五大六小”已是全球硅料供應的主力，同樣耀眼。

一、多晶硅“五大”

說到多晶硅的“五大”，通威集團、協(xié)鑫集團、大全能源、特變電工和東方希望集團，業(yè)內人基本如數家珍。這五家多晶硅廠商在產能和出貨量方面牢牢鎖定了全球硅料CR5席位，短期內難以撼動。

當然，就像五大發(fā)電集團之中，國家能源集團在營收、凈利方面一騎絕塵，中國華能風、光、水、火、核、儲多管齊下，全球硅料CR5也有著各自的特色。通威集團、協(xié)鑫集團在硅料“五大”中，類似于國家能源集團、中國華能的地位，較其他三大廠商具有領先優(yōu)勢，處于超級巨頭地位。

（1）雄起的通威和協(xié)鑫

具體來說，通威集團到2023年底形成42萬噸產能，規(guī)劃產能有100萬噸。協(xié)鑫科技到2023年底擁有40萬噸顆粒硅產能，規(guī)劃產能也是100萬噸。成本控制方面，通威、協(xié)鑫的單位成本都控制在4萬噸以內。同時，兩大超級巨頭都建立了全產業(yè)鏈模式，構建了戰(zhàn)略縱深的產業(yè)“護城河”。前者擁有電池片產能90GW，組件產能65GW，硅片產能15GW，后者硅片、電池片和組件產能對應為50GW、10GW和30GW。

（3）三管齊下的特變電工

硅料“五大”當中的特變電工確立了“輸變電高端制造、新能源、新材料”三管齊下的業(yè)務發(fā)展模式，涉足光伏逆變器、風光電站EPC業(yè)務，三大主營業(yè)務互為補充。到2023年底，特變電工多晶硅產能30萬噸，還有10萬噸項目待建。目前，特變電工旗下新特能源IPO過會。

（4）不上市的東方希望

多晶硅“五大”之中的東方希望，與通威股份有一定相似點，兩家廠商都是做飼料起家，還都發(fā)軔于四川。雖然東方希望集團總部搬到了上海，但終歸是川企的底子。東方希望集團實力很強，董事長劉永行，以及新希望集團董事長劉永好，大陸希望公司劉永言，華西希望公司劉永美是同胞兄弟。值得一提的是，劉永行、劉永好兄弟是《福布斯》、《胡潤》各大億萬富豪榜的常客，且是20年來始終位于榜單前列，成色達到“99.9999%”的富豪。

東方希望還有一個亮點是不上市，雖然旗下有多個板塊的公司達到了上市標準。這表明東方希望不差錢兒，不在乎IPO融資。因為是非上市公司，所以東方希望的硅料、產能無法從公開披露中的信息查到。據粗略統(tǒng)計，東方希望到2023年底多晶硅產能為25.5萬噸，規(guī)劃產能至少有50萬噸。另外，東方希望拋出了1500億的一體化產能建設計劃，包括硅料、硅片、電池片和組件。

（5）專做硅料的大全能源

大全集團是CR5中是業(yè)務比較聚焦的企業(yè)，它有兩塊業(yè)務，一是低壓電器，二是多晶硅。至于大全能源，它則專做多晶硅。這種相對單一、集中的業(yè)務模式，可令大全能源在上游進入高景氣周期時具有較強的盈利能力，但在上游步入下行周期時業(yè)績波動也比較大。到2023年底，大全能源多晶硅產能20.5萬噸。本來原計劃將有30.5萬噸產能，可內蒙古包頭10萬噸延期到2024上半年。2023年12月，大全能源拋出了總投資150億的擴產規(guī)劃，建設內容包括10萬噸多晶硅，這樣它的規(guī)劃總產能達到40.5萬噸。

二、多晶硅“六小”

（6）緊追五大的合盛硅業(yè)

說到多晶硅“六小”，合盛硅業(yè)并不小。合盛拋出了350億元擴建40萬噸多晶硅產能的戰(zhàn)略規(guī)劃，主要集中在新疆中部合盛和中部合盛兩個主體上。中部合盛原計劃2023年第三季度20萬噸多晶硅投產，但這個項目一直在試車。另外，東部合盛原定2024上半年投產的20萬噸項目也恐延期。

合盛硅業(yè)只要任一項目投產，在產能上就躋身行業(yè)前五位置。不過，產能上來了，還需要出貨跟上。雖然合盛產能規(guī)劃挺宏大的，但還屬于新兵，能否快速打開市場有待觀察。合盛搞的也是一體化模式，硅片、電池片和組件都玩。

（7）背景雄厚的青海麗豪

在新一輪擴產中，青海麗豪脫穎而出，實力出眾。據公開披露的投擴產信息，到2023年底青海麗豪形成了15萬噸多晶硅產能，總的產能規(guī)劃有25萬噸。青海麗豪是多晶硅擴產大軍說干就干類型的，它背后有著大客戶支撐，舉例來說愛旭股份、正泰集團和青海麗豪都有“捆綁”。

（8）來勢“兇猛”的清電硅業(yè)

在多晶硅環(huán)節(jié)擴產比較猛的還有清電硅業(yè)，這家公司拋出了20萬噸的擴產規(guī)劃，預計2023年底將有10萬噸多晶硅投產。同時，清電硅業(yè)也在搞一體化，2023年已有20GW單晶硅片項目投產。2023年，清電硅業(yè)又收購了長信光伏，擁有13.2GW TOPCon電池片產能，實現了對下游電池片環(huán)節(jié)的延伸。

（9）說干就干的其亞硅業(yè)

跨界多晶硅比較猛的還有川企—其亞集團。其亞集團原本主營是電解鋁、氧化鋁等，趁著雙碳風潮切入多晶硅領域。2023年11月30日，位于新疆準東經開區(qū)的其亞硅業(yè)首期年產10萬噸高純晶硅項目投產。2023年8月1日，其亞硅業(yè)二期年產10萬噸高純晶硅項目開工，預計2024年10月投產。

其亞集團有限公司董事長童文其介紹，“十四五”期間，其亞集團將在新疆追加投資600多億元擬建設年產40萬噸金屬硅、40萬噸高純晶硅、10萬噸單晶硅項目。

隨著其亞集團的強勢殺入，搞多晶硅的川企數量達到3家，通威集團、東方希望集團和其亞集團。

（10）易主而侍的亞洲硅業(yè)

按產能來看，本來的硅料“老六”，亞洲硅業(yè)的排位將下沉。到2023年底，亞洲硅業(yè)硅料產能為9萬噸。紅獅集團入主亞洲硅業(yè)后拋出了20萬噸的產能規(guī)劃，總的產能規(guī)劃達到29萬噸。眾所周知，施正榮為亞洲硅業(yè)實控人，2023年以約80億元的價格賣給了章小華的紅獅集團，后者建立了水泥+多晶硅雙主業(yè)模式。賣完亞洲硅業(yè)后，施正榮還有上邁新能源，專心搞輕柔組件，產能約為2GW。

（11）沖刺IPO的東立光伏

東立光伏產能要小于亞洲硅業(yè)，但發(fā)展前景不差，目前已啟動IPO程序。原來硅料“老六”亞洲硅業(yè)IPO受理522天最終無奈撤單，施正榮的未竟之夢想，東立光伏正試圖代亞硅實現。東立光伏的實控人為陳廉，股東有武漢東立置業(yè)發(fā)展有限公司、潛江東立置業(yè)發(fā)展有限公司等，由房地產轉型到光伏。到2023年底，東立光伏多晶硅產能6萬噸，總的規(guī)劃產能30萬噸。

“五大六小”之外，弘元綠能、潤陽股份、吉利硅谷、聚光硅業(yè)、晶諾新能源和南玻A等廠商也有多晶硅項目投產。據“草根光伏”不完全統(tǒng)計，涉足硅料環(huán)節(jié)的業(yè)內外玩家達到了30家以上。但是，多晶硅是全產業(yè)鏈門檻最高的一個環(huán)節(jié)，并不是每位新玩家都會發(fā)展成“五大、六小”。（草根光伏）

       原文標題 : 多晶硅“五大六小”產能、產業(yè)鏈能力對比！