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5月10日，硅業(yè)分會公布最新硅料成交價格。

其中，N型料成交價16.00-17.10萬元/噸，平均為16.57萬元/噸；單晶復(fù)投料成交均價為16.03萬元/噸，環(huán)比下降11.97%；單晶致密料成交均價為15.79萬元/噸，環(huán)比下降12.62%；單晶菜花料成交均價為15.50萬元/噸，環(huán)比下降12.48%。

2022年，硅料價格一度超過30萬元/噸，時至今日，最低成交價已下探至15萬元/噸，已然實現(xiàn)“腰斬”，硅料企業(yè)業(yè)績增速也從三位數(shù)降低至兩位數(shù)。

在可預(yù)見的業(yè)績壓力下，硅料企業(yè)早已開始新一輪的產(chǎn)能擴張。

其中，硅料“四大天王”是擴產(chǎn)主力，僅2023年就將新增超過40萬噸硅料產(chǎn)能，力圖以出貨量增長繼續(xù)維持業(yè)績增長。

圖片來源：維科網(wǎng)光伏

當(dāng)然，硅料產(chǎn)量增長，也會讓硅料價格進(jìn)一步下跌，在2021年和2022年風(fēng)光無限的硅料企業(yè)，即將告別“躺賺時代”。

各顯神通

為此，硅料“四大天王”也是各顯神通。

其中，通威股份在2022年向下游組件布局，打造新的利潤增長點，全年組件出貨量近8GW，已超過尚德電力、環(huán)晟光伏等老牌企業(yè)。今年一季度，通威股份組件出貨量在3.5GW左右，全年出貨量有望達(dá)到35GW。

協(xié)鑫科技宣布將退出棒狀硅領(lǐng)域，用成本更低的顆粒硅和高速增長的產(chǎn)能，進(jìn)一步提高業(yè)績。

特變電工和大全能源則相對保守，除提高產(chǎn)能外并未公布其他計劃。

新的”攔路虎“

對于終端市場而言，硅料價格下降最大利好，就是讓組件價格從近2元/W下降至1.7元/W以內(nèi)，近期個別企業(yè)甚至報出了1.6元/W的價格。按此趨勢，組件價格有望回歸至1.5元/W甚至更低，帶動全球市場發(fā)展。

但在光伏玻璃和硅料之后，高純石英砂卻成為了光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展新的“攔路虎”。

據(jù)上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，近期石英坩堝原材料——高純石英砂，價格持續(xù)飆升，其中內(nèi)層砂價格，在2022年10月為4-5萬元/噸，今年4月底已上漲至35-40萬元/噸，漲幅近600%。

中國光伏”軟肋“

更為重要的是，中國光伏企業(yè)在高純石英砂環(huán)節(jié)的話語權(quán)并不高。

目前，全球高純石英砂供應(yīng)商主要是美國的尤尼明、挪威的TQC、以及我國的石英股份。

其中，TQC沒有透露擴產(chǎn)規(guī)劃，尤尼明和石英股份雖然已在近期宣布擴產(chǎn)，但從公布擴產(chǎn)計劃到正式量產(chǎn)，需要經(jīng)歷漫長的時間，期間勢必會讓石英坩堝價格大幅上漲。而石英坩堝，又是硅片生產(chǎn)的主要原材料。

由此可見，在硅料價格“腰斬”后，組件價格已下降不少，但光伏產(chǎn)業(yè)鏈的薄弱環(huán)節(jié)，依然會限制組件價格的進(jìn)一步降低。