艾羅能源將在科創(chuàng)板上會:計劃募資8億元,實控人存在巨額負債
3月20日,浙江艾羅網(wǎng)絡能源技術(shù)股份有限公司(下稱“艾羅能源”)在上海證券交易所遞交招股書(上會稿)。這意味著,艾羅能源將在近期上會,接受科創(chuàng)板上市委員會的現(xiàn)場審議。
公開信息顯示,艾羅能源于2022年6月在科創(chuàng)板遞交上市申請。本次沖刺上市,艾羅能源計劃募資8.09億元,將用于儲能電池及逆變器擴產(chǎn)項目、光儲智慧能源研發(fā)中心建設項目等,招商證券為其保薦機構(gòu)。
據(jù)招股書介紹,艾羅能源是一家光伏儲能系統(tǒng)及產(chǎn)品提供商,主要提供光伏儲能逆變器、儲能電池以及并網(wǎng)逆變器,應用于分布式光伏儲能及并網(wǎng)領(lǐng)域。其中,光伏儲能指在光伏系統(tǒng)中引入儲能單元,在發(fā)電基礎上實現(xiàn)負載供能、能量存儲和電網(wǎng)接入等功能。
天眼查信息顯示,艾羅能源成立于2012年,位于浙江省杭州市,前稱為浙江艾羅電源有限公司。目前,該公司的注冊資本為1.2億元,法定代表人為李新富,股東包括李新富、李國妹、國家電投、金石投資等。
艾羅能源在招股書中稱,結(jié)合IHS研究報告披露的市場排名及市場份額數(shù)據(jù),該公司2021年全球范圍內(nèi)戶用儲能電池占比4.1%;逆變器(含儲能逆變器與并網(wǎng)逆變器)市場份額約為1.4%,在戶用儲能逆變器細分領(lǐng)域,艾羅能源的市場份額占比約為5.1%。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年,艾羅能源的營收分別約為3.89億元、3.89億元、8.33億元和13.98億元,凈利潤分別為13.40萬元、3306.43萬元、6293.59萬元和2.47億元,扣非后凈利潤分別為-494.39萬元、1921.14萬元、6509.18萬元和2.39億元。
招股書顯示,艾羅能源的收入主要來自境外,其中歐洲市場為該公司的主要市場。報告期內(nèi),艾羅能源來自歐洲市場的收入分別為2.68億元、2.89億元、6.50億元和13.08億元,占比分別為68.99%、74.25%、78.11%和93.56%。
同時,艾羅能源的采購也主要來自境外。報告期內(nèi),該公司向境外先進廠商采購芯片的占比較高,外購境外品牌芯片金額占外購芯片總額的比重分別為76.40%、76.93%、72.70%和70.41%,對境外芯片供應商存在依賴。
艾羅能源在招股書中稱,該公司采用“自主品牌為核心,ODM模式協(xié)同發(fā)展”的發(fā)展策略,其中主要ODM客戶包括韓華集團和Peimar Industries Srl。報告期內(nèi),韓華集團貢獻的收入占比分別為0.11%、2.00%、22.44%和29.97%。
據(jù)招股書介紹,艾羅能源主要ODM客戶均為全球或當?shù)刂髽I(yè),報告期內(nèi),艾羅能源對主要ODM客戶的收入占營業(yè)收入的比重分別為0.11%、2.02%、29.45%和35.00%。艾羅能源在招股書中表示,其與上述客戶的合作規(guī)模整體呈上升趨勢,合作良好。
另據(jù)招股書披露,艾羅能源2022年1-9月(前三季度)的營收約為26.96億元,較2021年同期增長380.94%;凈利潤5.33億元,較2021年同期增長1482.98%;扣非后凈利潤5.19億元,較2021年同期增長1259.44%。
而整個2022年度,艾羅能源的收入則約為46.12億元,同比增長453.86%;凈利潤11.33億元,同比增長1699.69%;扣非后凈利潤11.19億元,同比增長1619.05%。截至2022年12月31日,艾羅能源的資產(chǎn)總額約為32.30億元,歸屬于母公司所有者權(quán)益為12.83億元。
另外,艾羅能源在招股書中表示,該公司2023年1月業(yè)務保持良好發(fā)展態(tài)勢,當月實現(xiàn)收入6.61億元,凈利潤1.76億元。截至2023年1月31日,艾羅能源正在執(zhí)行的訂單金額為36.76億元,在手訂單充足。
本次上市前,李新富、李國妹夫婦為艾羅能源的控股股東、共同實際控制人。其中,李新富為艾羅能源董事長、總經(jīng)理,直接持有該公司25.8693%的股份;李國妹為該公司董事,直接持有該公司20.8774%的股份。
同時,中電投融和新能源持股5.3236%,長峽金石、青島金石均分別持股3.8021%,北京睿澤持股3.7974%,旗銀投資持股3.6833%,三峽睿源持股3.5423%,杭州桑貝持股2.6015%,蘇州友財持股2.5731%。
值得一提的是,艾羅能源存在實際控制人(即李新富、李國妹夫婦)及其控制的其它企業(yè)大額負債風險。據(jù)介紹,截至2023年1月31日,實際控制人為其控制企業(yè)的對外借款承擔0.94億元的保證責任。
同期,艾羅能源實際控制人尚未償還的借款本息余額為3.57億元,其中對家族成員及其控制企業(yè)的本息余額為3.43億元,到期時間為2025年至2027年,其余0.14億元借款為住房貸款,到期時間為2035年。
艾羅能源在招股書中表示,上述住房貸款可通過實際控制人的薪酬進行覆蓋;針對其余債務或保證責任,則主要通過未來艾羅能源的現(xiàn)金分紅作為償還資金來源。若分紅不足,則考慮通過與主要債權(quán)人的債務延期承諾或出售少量艾羅能源股份的方式進行債務償還。
截至2022年12月31日,實際控制人控制的其它企業(yè)桑尼能源尚未償還的借款本息余額為9.03億元,其中到期時間為一年及以內(nèi)的借款本息余額為6.33億元,其余2.70億元借款到期時間為一年以上;對外擔保的債務本金余額為0.97億元(對艾羅能源的擔保除外)。
原文標題 : 艾羅能源將在科創(chuàng)板上會:計劃募資8億元,實控人存在巨額負債
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