美國(guó)MIC宣布3.5億美元可轉(zhuǎn)換高級(jí)債券定價(jià)

2016-10-10 15:49

　　2016年10月7日，Macquarie Infrastructure Corporation（簡(jiǎn)稱(chēng)為MIC，紐約）宣布到2023年到期的3.5億美元可轉(zhuǎn)換高級(jí)債券定價(jià)。

　　此外，該公司已授予承銷(xiāo)商30天期權(quán)認(rèn)購(gòu)額外5250萬(wàn)美元可轉(zhuǎn)換高級(jí)票據(jù)。

　　此收益將部分用于關(guān)閉收購(gòu)80MW猶他州紅山太陽(yáng)能發(fā)電站項(xiàng)目。

　　該公司預(yù)計(jì)此次認(rèn)購(gòu)所得款項(xiàng)凈額將用于一般企業(yè)用途，包括但不限于關(guān)閉收購(gòu)斯圖爾特機(jī)場(chǎng)航空設(shè)施，將巴約納能源中心擴(kuò)大130MW，以及用于償還本公司的高級(jí)擔(dān)保循環(huán)信用貸款未償還余額。

　　根據(jù)新的大西洋航空高級(jí)擔(dān)保信貸協(xié)議，如果該公司的大西洋航空業(yè)務(wù)的現(xiàn)有高級(jí)擔(dān)保信貸協(xié)議再融資完成，該公司將利用本次發(fā)行部分所得款項(xiàng)凈額支付循環(huán)貸款余額。

　　JP摩根、巴克萊銀行、西班牙對(duì)外銀行、Regions Securities和富國(guó)銀行證券都將擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人。（文/Tina譯）

MIC 可轉(zhuǎn)換高級(jí)債券