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光伏下行，天合遇阻。

作者丨光斯基 

編輯丨老斯基 

光伏行業(yè)遭遇下行周期，天合光能發(fā)展遇阻。

8月31日，天合光能（688599.SH，或稱“天合”）公布半年業(yè)績，1-6月實現(xiàn)營收429.68億元，歸母凈利潤5.26億元，均為雙位數(shù)下跌。

天合解釋稱，受產(chǎn)業(yè)鏈供需失衡和產(chǎn)品價格大幅下降影響，盈利能力下降；但得益于多元化業(yè)務布局，公司于報告期內(nèi)仍實現(xiàn)整體盈利。

需要指出的是，2024年前兩個季度，公司均實現(xiàn)盈利。但在一季度已實現(xiàn)歸母凈利潤5.16億元的情況下，4-6月的盈利甚微，環(huán)比下滑明顯。

來源 / 天合光能2024年第一季度報告

盈利能力下降有多方面原因，毛利率是其中不可忽視的重要因素。

報告顯示，天合光能上半年毛利率為13.85%，而去年同期為16.92%，下降約三個百分點，因此利潤下降也就順理成章。

報告數(shù)據(jù)真實反映了天合光能所面臨的嚴峻市場競爭和日益增加的盈利壓力。

來源 / 天合光能官網(wǎng)

不過，鑒于光伏行業(yè)整體“疲軟”的形勢，以及各位大佬自年初以來的屢屢示警，遞交這樣的“成績單”也并非不可接受。

報告發(fā)布后第一個交易日，天合光能股價下跌3.13%，符合預期。

報告期內(nèi)，由于庫存?zhèn)湄浽黾訉е虏少彫F(xiàn)金流出，天合光能經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額由正轉(zhuǎn)負，為-1.57億元，同比下降105.59%。

來源 / 天合光能2024年半年報告

截至6月底，天合光能庫存商品賬面價值高達83.22億元，相較于2023年底增加了24.21%。為了避免更多的存貨跌價風險，這將對公司未來的銷售提出更高的要求。

來源 / 天合光能2024年半年報告

不同于多數(shù)同行在逆境時削減或取消研發(fā)投入，天合光能卻在持續(xù)增加研發(fā)投入。

高紀凡多次在公開活動上呼吁重視研發(fā)，鼓勵技術(shù)創(chuàng)新，加強授權(quán)保護。

他曾說，“什么費用都可以砍，就是不能砍研發(fā)投入。”他也是這樣做的。

據(jù)報告披露，今年上半年，天合光能研發(fā)投入合計27.10億元，同比增長1.21%，占營收的6.31%，增加了0.89個百分點。

來源 / 天合光能2024年半年報告

截至報告期末，天合新增各種專利合計917個，累計擁有2375項專利（軟件著作權(quán)除外），其中發(fā)明專利943項。

來源 / 天合光能2024年半年報告

由此可見，天合光能稱得上是一家非常有遠見的企業(yè)。在產(chǎn)業(yè)不景氣時逆勢增加研發(fā)投入，其未來的競爭力可以預見。

盡管面臨諸多挑戰(zhàn)，天合光能通過持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品和提升服務質(zhì)量，依然在市場中保持競爭力。

來源 / 天合光能官網(wǎng)

1-6月，天合光能實現(xiàn)光伏組件出貨34GW，儲能出貨1.7GWh，同比分別增長25%和293.3%；同時，支架業(yè)務出貨也達到3.2GW。

此外，公司提前布局的印尼1GW電池及組件產(chǎn)能和美國5GW組件產(chǎn)能，預計下半年投產(chǎn)，以應對美國發(fā)起的雙反調(diào)查。

成功渡過光伏下行周期，天合光能任重道遠。

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       原文標題 : 350億市值天合光能，半年凈利5.26億