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近日，光伏行業(yè)迎來2024半年報(bào)密集發(fā)布期。陽光電源、阿特斯、TCL中環(huán)和大全能源五大來自逆變器、光伏組件、硅片和多晶硅環(huán)節(jié)皆以發(fā)布了2024半年報(bào)�，F(xiàn)在，除了幾家光伏組件、電池片、硅料頭部廠商外，全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的上市公司2024中報(bào)都已出爐。

從已出爐的2024半年報(bào)來看，除了逆變器和“賣鏟子”的上市公司，多晶硅、硅片、電池片和光伏組件四大主要制造環(huán)節(jié)基本上業(yè)績普虧，能實(shí)現(xiàn)盈利的是鳳毛麟角。

光伏組件環(huán)節(jié)，阿特斯是一個(gè)孤例。這家老牌組件廠商雖是營收、凈利同比雙降，但仍實(shí)現(xiàn)了12.39億元的歸母凈利、12.28億元的扣非凈利。阿特斯業(yè)績逆勢增長得益于儲能業(yè)務(wù)的爆發(fā)。

在泥沙俱下的環(huán)境下，陽光電源交出的2024年中報(bào)答卷仍可圈可點(diǎn)。報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)營收310億元以上，上半年歸母凈利49.59億元。陽光電源業(yè)績同比保持穩(wěn)定增長，得益于毛利率較高的逆變器和儲能業(yè)務(wù)。

硅片環(huán)節(jié)沒有逆變器、光伏設(shè)備那么幸運(yùn)，受累于硅片價(jià)格跌破成本線，硅片上市公司凈虧損刷新了記錄。TCL中環(huán)上半年歸母凈虧30.63億元，扣非后凈虧損34.88億元，處于預(yù)虧區(qū)間的上端。

京運(yùn)通歸母凈虧損10.85億，同比暴降2053.96%，扣非后凈虧損11.42億元，同比暴降5433.14%，還有5.22億元資產(chǎn)減值計(jì)提。年報(bào)顯示，京運(yùn)通2022年歸母凈利4.23億元，2023年2.36億元，2024上半年虧掉2年賺的錢還沒夠虧。

在京運(yùn)通凈利同比降幅面前，東方日升H1歸母凈虧9.62億元，同比下降211.80%，扣非后凈虧損10.61億元，同比下降226.64%，簡直不直一提。

原本暴利的上游硅料行業(yè)，蘭庭已矣，盛筵難再。大全能源2024上半年凈虧損6.70億，毛利率也由上年同期的57.67%降至2.63%，而上年同期大全實(shí)現(xiàn)44.63億元凈利，2022上半年實(shí)現(xiàn)95.25億元凈利。從半年凈利95.25億元、44.63億元到凈虧損6.70億元，這個(gè)業(yè)績的大起大落太過于刺激投資者。

行業(yè)的資深老玩家都在虧損，初生牛犢不怕虎的新玩家同樣在碰壁�？缃鏣OPCon電池的明牌珠寶和仕凈科技雖然營收、歸母凈利都是同比增長的，但其業(yè)績的增長更多來自珠寶、環(huán)保設(shè)備的增長。細(xì)究之下，明牌珠寶子公司日月光能，仕凈科技子公司仕凈光能H1都是虧損的。

日月光能H1虧損7748萬元，這也導(dǎo)致最能反映明牌珠寶業(yè)績成長性的扣非后凈利潤轉(zhuǎn)負(fù)，凈虧損1382萬元。2024上半年，仕凈科技子公司安徽仕凈光能的凈利潤為-5570萬元。

上述這兩家跨界新秀還是好的，仕凈科技有環(huán)保業(yè)務(wù)撐著，歸母凈利、扣非凈利同比還是有不錯的增幅。明牌珠寶也有珠寶和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)支持，扣非后虧1000多萬也在承受范圍內(nèi)。

完全轉(zhuǎn)型到光伏業(yè)務(wù)，對新玩家來說可能是噩夢，遭到光伏業(yè)務(wù)“反噬”的典型代表是ST聆達(dá)。

這家跨界光伏玩家2024中報(bào)再次刷新了業(yè)績降幅紀(jì)錄。2024半年報(bào)顯示，ST聆達(dá)H1營收僅3467萬元，2024年1-6月公司實(shí)現(xiàn)營收3476萬元，較上年同期的4.97億元下滑-93.01%；歸母凈虧損1.67億元，較上年同期凈虧324萬元暴降5,076.45%；扣非后虧損0.99億元，較上年同期凈虧866萬下降1,052.91%。

業(yè)績“血虧”只是其一，ST聆達(dá)2024半年報(bào)最大的亮點(diǎn)還在于管理層的“狗血”內(nèi)斗。在半年報(bào)中，董事柏疆紅對將捷佳偉創(chuàng)合同中的預(yù)付款轉(zhuǎn)為定金的行為持否定立場，不同意計(jì)提。

除此不算，董事柏疆紅還在《關(guān)于召開 2024 年第三次臨時(shí)股東大會的議案》投了反對票。紅反對理由是：現(xiàn)任管理層違法違規(guī)，監(jiān)守自盜，不具備任職的合法權(quán)利，相關(guān)議案不具備合法性、合理性。

可能是此前筆者不常看年報(bào)、半年報(bào)、季報(bào)的緣故，在99%的上市公司董監(jiān)高都同氣連枝，眾志成城對公司任何決議100%贊同的情況下，ST聆達(dá)董事會的內(nèi)部矛盾公開化，寫入了2024半年報(bào)這么正規(guī)報(bào)告當(dāng)中還是破天荒頭一次見。

ST聆達(dá)的虧損是因?yàn)榻鹫�嘉悅新能源停產(chǎn)，沒有產(chǎn)銷量、沒有訂單所致，可在當(dāng)前市場形勢下，華民股份以歸母、扣非后凈虧約1.37億元證明，即使有手握訂單還是虧。

華民股份是美女董事長歐陽少紅帶隊(duì)的硅片新秀，轉(zhuǎn)型光伏后于2023年斬獲了通威太陽能、一道新能、正泰新能和華晟新能源等下游行業(yè)巨頭的訂單。按當(dāng)時(shí)簽單的硅片報(bào)價(jià)，訂單額合計(jì)超過200億元。

在凈虧損較上年同期擴(kuò)大外，華民股份披露兩個(gè)硅片擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目推進(jìn)速度緩慢。鴻暉新能源10GW HJT硅片項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度41.11%，鴻新新能源高效 N 型單晶硅棒、硅片項(xiàng)目（二期）進(jìn)度33.91%，兩個(gè)硅片項(xiàng)目都處于建設(shè)當(dāng)中。

在2024半年報(bào)中，華民股份坦承，雖然手握3年期銷售長單，但合同履行期較長、金額較大，在履行過程中，如受政策、市場環(huán)境等不可預(yù)計(jì)因素的影響，可能會導(dǎo)致合同無法如期履行、全面履行或停止履行。

即使虧損也擋不住炫高效的火辣熱情，這是這波光伏2024半年報(bào)的另一槽點(diǎn)。

明牌珠寶在2024半年報(bào)披露TOPCon電池平均量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率達(dá)到26.6%，與之對比東方日升披露的TOPCon是26.00%，橫店東磁是26.3%，阿特斯的是26.5%，鈞達(dá)股份給出的數(shù)字是截至2023年底 26%。

明牌珠寶作為新玩家技術(shù)積累相對有限，總投資100億元的20GW N型電池片僅一期建成投產(chǎn)，擁有的專利數(shù)還不到兩位數(shù)。

2024年上半年公司新增授權(quán)專利6項(xiàng)，截至報(bào)告期末累計(jì)獲得國內(nèi)外授權(quán)專利9件，包含發(fā)明專利6件、實(shí)用新型專利3件。

但就在專利數(shù)有限，電池片廠剛建成的情況下，明牌珠寶直接把TOPCon的平均量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率提升到了26.6%，情不自禁感嘆到：壯哉我明牌，偉哉我明牌！

如果按照明牌珠寶的TOPCon電池轉(zhuǎn)換效率提升進(jìn)度，研發(fā)實(shí)力雄厚的晶科能源、晶澳科技、一道新能、中來股份等TOPCon先驅(qū)是不是已能將效率提升到27%了。

近日，光伏市場上傳來了好消息。受《中國能源轉(zhuǎn)型白皮書》出爐提振，光伏股全線反彈。同時(shí)，隆基綠能和TCL中環(huán)還上調(diào)了硅片價(jià)格。

這種隱約給市場以光伏2024半年報(bào)的利空消化殆盡的感覺�？蓮�2024半年報(bào)，以及多晶硅、硅片、電池片和組件的巨大產(chǎn)能規(guī)模分析，市場的“L”型探底走勢可能還沒有走完，這次行業(yè)洗牌可能歷時(shí)更久。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，硅片名義產(chǎn)能已達(dá)到1400GW，待建產(chǎn)能還有800GW。同時(shí)，電池片和組件產(chǎn)能也早已超過1000GW。在錯配的產(chǎn)能沒有完全出清前提下，光伏行業(yè)可能還要經(jīng)歷震蕩。（草根光伏）

       原文標(biāo)題 : 光伏2024中報(bào)盤點(diǎn)：虧損刷記錄、“狗血”內(nèi)斗、蝕本不忘炫高效