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這是新能源正前方的第970篇原創(chuàng)文章

Never let a good crisis go to waste（不要浪費(fèi)一場(chǎng)危機(jī)的機(jī)會(huì)）— —溫斯頓·丘吉爾

曙光欲破曉，黎明將來(lái)臨之際，天空最黑暗，恰如此時(shí)此刻的光伏行業(yè)，雖有曙光初露跡象，行業(yè)激烈的大洗牌卻正在繼續(xù)，城頭變幻大王旗。

 01 

光伏行業(yè)加速洗牌

這幾年國(guó)內(nèi)和全球光伏需求端持續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但由于供應(yīng)端更加快速地釋放，引發(fā)了激烈的價(jià)格戰(zhàn)，疊加光伏行業(yè)處于由P型向N型轉(zhuǎn)型的大浪潮之中，行業(yè)迎來(lái)了大洗牌，出貨排名發(fā)生了大變化。

根據(jù)索比光伏網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2024年上半年組件出貨第一名為晶科能源，出貨量預(yù)計(jì)在44-46GW，全年出貨量有望超過(guò)100GW；第二名則是天合光能，上半年出貨35GW，全年出貨80-90GW；晶澳科技則位居第三名，出貨量也是35GW左右，全年出貨大約85到95GW。

而過(guò)去幾年的出貨龍頭隆基，上半年的出貨量?jī)H有28GW，只排在了第四名，甚至遠(yuǎn)低于第三名的晶澳科技，雖然預(yù)計(jì)全年出貨量在90-100GW，比晶澳和天合還要多，但最后能否不“爽約”還有待驗(yàn)證。通威的出貨量達(dá)到 20GW，躍升為第五名，全年出貨量有望超過(guò)50GW，進(jìn)步神速。

相比組件，電池片環(huán)節(jié)的洗牌甚至更加殘酷！

根據(jù)InfoLink 剛剛公布的2024年上半年電池片出貨排名，前四名分別是中潤(rùn)光能、捷泰科技、通威股份、愛(ài)旭股份/英發(fā)睿能。

對(duì)比2023年同期的電池片出貨排名可謂翻天覆地，完全是大洗牌的節(jié)奏。

02 

光伏電池出貨大洗牌的背后

從今年光伏電池出貨榜單來(lái)看，去年同期的第一名通威股份被擠了下來(lái)，僅排到第三名，不過(guò)這個(gè)主要是InfoLink的統(tǒng)計(jì)口徑問(wèn)題。

InfoLink的出貨排名只統(tǒng)計(jì)廠家自身品牌對(duì)外電池片銷售總量，并不計(jì)入廠家自用量，而通威從去年開(kāi)始發(fā)力組件業(yè)務(wù)，上半年自用比例已經(jīng)提升到了六到七成，對(duì)排名影響巨大。加上很多基地產(chǎn)線都在分頭進(jìn)行PERC項(xiàng)目改造，對(duì)產(chǎn)能也造成了一定的影響。

去年的第二名愛(ài)旭股份這次掉到了第四名（愛(ài)旭和英發(fā)睿能電池出貨量在 1% 的統(tǒng)計(jì)誤差范圍以內(nèi)，所以并列第四處理），主要是公司在N型路線上此前押注的是BC技術(shù)，受制于成本暫時(shí)無(wú)法放量，雖然公司已經(jīng)開(kāi)始改造PERC為TOPCon，但產(chǎn)能爬坡也需要一定的時(shí)間，加上PERC產(chǎn)品也受制于P型產(chǎn)品整體份額的收縮，導(dǎo)致出貨排名有所下滑。

同樣并列第四的英發(fā)睿能首次擠進(jìn)前五，得益于成功抓住電池迭代的風(fēng)口，率先于一季度完成在宜賓 PERC 生產(chǎn)基地的項(xiàng)目改造，生產(chǎn)供應(yīng) N 型 210R 的矩形電池片。上半年該企業(yè) TOPCon 電池出貨位居全球前三。

而去年的第四名潤(rùn)陽(yáng)股份由于P型向N型轉(zhuǎn)型不夠及時(shí)，在P型份額快速收縮的情況下出貨排名下滑，掉出了前五名。

今年上半年電池出貨榜首由中潤(rùn)光能拿下，主要還是因?yàn)樗�除了扎根�?guó)內(nèi)市場(chǎng)，也積極布局海外市場(chǎng)，率先同行在老撾設(shè)廠，以降低美國(guó)對(duì)東南亞四國(guó)的課稅風(fēng)險(xiǎn)。

不過(guò)中潤(rùn)光能雖然拿下上半年出貨榜首位置，但面臨的問(wèn)題卻不小，目前中潤(rùn)光能的出貨依然以P型產(chǎn)品為主，在P型市場(chǎng)份額快速收縮的情況下，接下來(lái)公司的出貨將面臨比較大的挑戰(zhàn)。加上光伏行業(yè)融資政策發(fā)生變化，公司IPO失敗，也會(huì)對(duì)公司的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)生不利影響。具體可以看此前新能源正前方的剖析，這里不再贅述。

相比中潤(rùn)光能登頂2024年上半年光伏電池出貨榜單，這次位居第二的捷泰科技反而更值得關(guān)注。

捷泰科技從去年同期的第五名一下子躍升到了第二名，出貨排名的大幅度提升主要受益于公司TOPCon產(chǎn)品的大賣，作為最早一批生產(chǎn) TOPCon 電池的企業(yè)之一，捷泰科技享受到 TOPCon 高效電池的前期高溢價(jià)紅利，也成為海外市場(chǎng)客戶在選擇 TOPCon 產(chǎn)品時(shí)的主要選擇之一。今年上半年，隨著海外市場(chǎng)對(duì) TOPCon 電池需求的增加，公司獲得訂單支撐。

事實(shí)上，這已經(jīng)不是捷泰科技出貨排名的第一次躍升了，回顧公司過(guò)去幾年的出貨情況，一直處于出貨和排名雙重提升的進(jìn)程，2022年位列全球光伏電池出貨第五名，到2023年就提升到全球第四，今年上半年又提升到了第二名，成長(zhǎng)軌跡非常清晰。

丘吉爾說(shuō)，“不要浪費(fèi)一次危機(jī)的機(jī)會(huì)。”

危機(jī)危機(jī)，危中有機(jī)，丘吉爾的話無(wú)疑是睿智的。

如果說(shuō)這一輪光伏價(jià)格下行疊加P型向N型轉(zhuǎn)型的大浪潮，對(duì)光伏行業(yè)而言屬于一場(chǎng)危機(jī)，則可以說(shuō)捷泰科技沒(méi)有浪費(fèi)這一次機(jī)會(huì)，反而牢牢把握住了這一次機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)了出貨和排名的雙重提升。

只是很多事情，說(shuō)起來(lái)容易，做起來(lái)難。

能在危機(jī)中把握住機(jī)會(huì)的人和企業(yè)終究是少數(shù)，絕大多數(shù)都只能在大浪滔天中被卷入深淵，而捷泰科技則給大家提供了一個(gè)如何把握住危“機(jī)”的范本。

03 

善戰(zhàn)者無(wú)赫赫之功

把握危機(jī)的機(jī)會(huì)，很容易讓人聯(lián)想到一些被逼到絕境后破釜沉舟，最終來(lái)個(gè)驚天大逆轉(zhuǎn)的傳奇故事。

在一些投資者的認(rèn)知中，捷泰科技就是靠著破釜沉舟押注TOPCon一舉崛起的幸運(yùn)兒。

但實(shí)際上，破釜沉舟的故事終究是少數(shù)，如果太依賴于奇跡，結(jié)果很可能就像李廣那樣，傳奇戰(zhàn)役特別多，但卻只能落得個(gè)“李廣難封”。

捷泰科技選擇TOPCon路線是一種自然而然的選擇

善戰(zhàn)者無(wú)赫赫之功，善醫(yī)者無(wú)煌煌之名，善弈者，通盤無(wú)妙手 。好的將軍就是無(wú)勇功，無(wú)勝名，他們大部分工作都花在避免戰(zhàn)斗和積累中了，無(wú)論是一個(gè)人，還是一個(gè)企業(yè)，只要能踏踏實(shí)實(shí)把事情做好，就可以保證足夠大的確定性。

回顧公司過(guò)去的發(fā)展歷程，以及在這一波光伏周期里的種種布局和動(dòng)作，就能明白人家捷泰科技可以在這一波TOPCon的浪潮里快速崛起，絕非運(yùn)氣使然，更多還是深厚積累的結(jié)果。

作為老牌的專業(yè)光伏電池廠商，公司在光伏電池領(lǐng)域積累了深厚的技術(shù)實(shí)力。早在行業(yè)還在討論N型時(shí)代主流技術(shù)的時(shí)候，捷泰科技就憑借對(duì)行業(yè)的深刻洞察率先完成了N型TOPCon電池的研發(fā)和量產(chǎn)。截至2023年底，公司的N型TOPCon電池產(chǎn)能已達(dá)到40GW，N型電池出貨量更是位居行業(yè)第一。

今年上半年公司的電池出貨量更是躍居全行業(yè)第二， 雖然相關(guān)機(jī)構(gòu)并沒(méi)有公布N型出貨的排名情況，但根據(jù)公司交流和行業(yè)情況來(lái)看，公司大概率蟬聯(lián)N型出貨第一。

在很多人看來(lái)，捷泰科技更多是靠“押注TOPCon路線一夜成功”，過(guò)于僥幸。

但在新能源正前方看來(lái)，捷泰科技選擇TOPCon 路線并非靠押注，而是基于自身在光伏電池技術(shù)領(lǐng)域的積累以及對(duì)行業(yè)和市場(chǎng)變化的深刻洞察后做出的自然而然的抉擇，這種洞察力從公司率先于行業(yè)推出首個(gè)光伏電池品牌可見(jiàn)一斑。

推出行業(yè)首個(gè)電池品牌

一直以來(lái)，由于光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，硅料、硅片、光伏電池等都是面向B端的中間品，很少有品牌的概念，只有光伏組件面向終端用戶，才普遍擁有產(chǎn)品品牌，但光伏電池作為光伏系統(tǒng)發(fā)電的核心部件，在P型向N型轉(zhuǎn)型的大浪潮中重要性越發(fā)凸顯，加上分布式光伏的迅猛發(fā)展，光伏電池開(kāi)始有了走向臺(tái)前的機(jī)會(huì)。

正是察覺(jué)到這種全新的時(shí)代潮流，2023 年11月，捷泰科技推出了首個(gè)電池品牌“JTN”，并發(fā)布了旗下首個(gè)產(chǎn)品“MoNo”系列，并在今年6月份上海舉辦的第十七屆SNEC大會(huì)上再一次發(fā)布了量產(chǎn)的新產(chǎn)品“MoNo 2”，通過(guò)創(chuàng)新技術(shù)實(shí)現(xiàn)了電池片性能的全面提升。

推出“JT Inside”戰(zhàn)略

捷泰科技還開(kāi)創(chuàng)性地提出了"JT Inside"品牌理念。這一理念的提出，源于捷泰科技對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的深刻洞察。隨著光伏行業(yè)的不斷壯大，客戶需求已經(jīng)從單純的光伏產(chǎn)品轉(zhuǎn)向完整的電站解決方案，甚至是智慧能源解決方案。

作為專業(yè)化電池廠商的佼佼者，捷泰科技敏銳地意識(shí)到，與上下游及合作伙伴之間的關(guān)系不再是簡(jiǎn)單的買賣，而是需要在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中實(shí)現(xiàn)深度協(xié)同。"JT Inside"理念正是這種洞察的體現(xiàn)，它不僅僅是一個(gè)品牌口號(hào)，更是一種全新的合作模式。

在"JT Inside"理念下，捷泰科技與合作伙伴的關(guān)系從傳統(tǒng)的"合作"升級(jí)為"協(xié)同"。這種"協(xié)同"不再局限于滿足短期需求，而是致力于在規(guī)劃、聯(lián)合解決方案、交付和運(yùn)營(yíng)等全流程中實(shí)現(xiàn)深度融合。這種模式不僅能夠提高整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的效率，還能為客戶帶來(lái)更高的價(jià)值。

更重要的是，"JT Inside"理念體現(xiàn)了捷泰科技的全球化視野。在光伏產(chǎn)業(yè)全球化的進(jìn)程中，捷泰科技通過(guò)這一理念，與全球合作伙伴建立起穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)生態(tài)合作模式，共同布局全球產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)互利共贏。

這一創(chuàng)新理念的提出，不僅體現(xiàn)了捷泰科技對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的自信，更展示了公司在行業(yè)生態(tài)構(gòu)建方面的前瞻性思維。它打破了電池片與終端用戶之間的隔閡，特別是在分布式光伏市場(chǎng)中產(chǎn)生了重大影響，為行業(yè)的協(xié)同發(fā)展指明方向。

出海破內(nèi)卷

隨著國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)變得越來(lái)越卷，如何突破內(nèi)卷成為每一家企業(yè)都在思考的命題，捷泰科技的答案是—技術(shù)創(chuàng)新為先導(dǎo)，品牌建設(shè)為支撐，本土化運(yùn)營(yíng)為橋梁，以實(shí)現(xiàn)在全球光伏產(chǎn)業(yè)中的持續(xù)領(lǐng)先。

從2023年開(kāi)始，公司就加大了對(duì)海外市場(chǎng)的開(kāi)拓，通過(guò)積極參加海外展會(huì)等方式成功開(kāi)拓歐亞市場(chǎng)，同時(shí)積極完成北美、拉丁美洲、澳洲等新興市場(chǎng)客戶認(rèn)證，持續(xù)構(gòu)建全球客戶銷售體系，進(jìn)一步加速海外市場(chǎng)滲透。

今年6月份，更是官宣與阿曼投資署共同簽署投資意向協(xié)議，總投資額約7億美元(約合50.78億元人民幣），將在阿曼投資建設(shè)年產(chǎn)10 GW產(chǎn)能的TOPCon光伏電池制造廠項(xiàng)目。

后續(xù)隨著阿曼的TOPCon光伏電池制造廠項(xiàng)目的落地，以及公司加大在印度、東南亞、歐盟和美國(guó)等市場(chǎng)的投入，公司的出海也將完成由“中國(guó)造，全球賣”到“全球造，全球賣”的全新格局升級(jí)，從而進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大市場(chǎng)份額，在全球光伏市場(chǎng)中占據(jù)更加有利的競(jìng)爭(zhēng)位置，持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)的發(fā)展。

萬(wàn)事萬(wàn)物皆有周期，光伏本來(lái)就是一個(gè)強(qiáng)周期行業(yè)，平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)，在一定程度上弱化了行業(yè)的周期屬性，但比較嚴(yán)重的產(chǎn)品同質(zhì)化，疊加威力無(wú)限的中國(guó)制造，在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間里，周期都依然是光伏行業(yè)逃不掉的宿命。

只有那些優(yōu)秀的、具有深刻洞察力和超強(qiáng)執(zhí)行力的企業(yè)，才能持續(xù)穿越周期，在一輪又一輪的周期中完成對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的超越，最終引領(lǐng)行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。

而捷泰科技已經(jīng)證明了，它是具有此類特質(zhì)的企業(yè)之一！

       原文標(biāo)題 : 剛剛公布，巨變，大洗牌！這個(gè)行業(yè)殺瘋了！