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文｜羅小媚    編｜張弘一

出品｜商業(yè)秀

在經(jīng)歷了2023年的高速發(fā)展后，光伏行業(yè)迎來(lái)了它的增速放緩期。進(jìn)入今年一季度以來(lái)，隨著硅料價(jià)格的持續(xù)下探，行業(yè)巨頭們普遍面臨著業(yè)績(jī)承壓、整體盈利能力下滑的挑戰(zhàn)。

4月29日，隆基綠能公布的2024年一季報(bào)顯示，公司一季度總營(yíng)收同比下降37.59%至176.74億元，歸母凈利潤(rùn)同比下降164.61%至虧損23.5億元。

同日，通威股份也披露了2023年年報(bào)和2024年一季報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，公司2023年?duì)I業(yè)收入1391.04億元，同比下降2.33%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)135.74億元，同比下降47.25%；2024年一季報(bào)顯示，公司營(yíng)業(yè)收入195.7億元，同比下降41.13%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-7.87億元，同比下降109.15%。

不只是隆基綠能和通威股份，就連此前連續(xù)12年都沒(méi)出現(xiàn)過(guò)虧損的硅片龍頭TCL中環(huán)，也連續(xù)兩個(gè)季度出現(xiàn)了虧損。財(cái)報(bào)顯示，公司2023年第四季度虧掉27.72億元。這超過(guò)了前三個(gè)季度中的任何一個(gè)季度。今年一季度TCL中環(huán)業(yè)績(jī)繼續(xù)8.80億元。也就是說(shuō)，在過(guò)去半年中，TCL中環(huán)已經(jīng)虧掉了36.52億元。

此外，其他公布了一季報(bào)的光伏企業(yè)比如晶科能源、天合光能等公司業(yè)績(jī)，也同樣出現(xiàn)了大幅下滑。數(shù)據(jù)顯示，晶科能源的凈利潤(rùn)同比下滑29.09%至11.76億元，天合光能的凈利潤(rùn)同比下滑70.83%至5.16億元。

隨著2023年光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大幅調(diào)整，競(jìng)爭(zhēng)的進(jìn)一步加劇，雖然各家光伏龍頭企業(yè)當(dāng)前都面臨著一定壓力和挑戰(zhàn)，但各家也都在積極調(diào)整應(yīng)對(duì)。值得注意的是，通威股份仍顯示出了強(qiáng)大的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，依靠穿越周期的韌性，繼續(xù)蟬聯(lián)光伏行業(yè)“最賺錢企業(yè)”，它是怎么做到的？

-Business Show-1 卷技術(shù)

光伏行業(yè)龍頭企業(yè)的業(yè)績(jī)起伏，和硅料價(jià)格走勢(shì)呈現(xiàn)正相關(guān)。

自2023年12月起，硅料價(jià)格就迎來(lái)了拐點(diǎn)。進(jìn)入今年以來(lái)，多晶硅價(jià)格延續(xù)了下行趨勢(shì)。隨著產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格來(lái)到歷史低位，各家出現(xiàn)了業(yè)績(jī)承壓和利潤(rùn)空間的壓縮。尤其是進(jìn)入一季度以來(lái)，光伏行業(yè)經(jīng)受的壓力比往年都大。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，硅料和硅片的價(jià)格驟降，主要由產(chǎn)能過(guò)剩供求關(guān)系所致。自2022年底以來(lái)，隨著高純晶硅環(huán)節(jié)新增產(chǎn)能集中釋放，供需關(guān)系逐步從緊缺轉(zhuǎn)至寬松導(dǎo)致硅料價(jià)格大幅調(diào)整。

不過(guò)，整體而言，相比其他只聚焦硅料的光伏企業(yè)，通威股份的業(yè)績(jī)依然堅(jiān)挺。這幾年，多晶硅已逐漸成為通威股份增長(zhǎng)的重要引擎。僅僅是2022年，通威股份多晶硅及化工板塊收入618.55億元，占總收入的43.72%，毛利率達(dá)到75.13%。

在過(guò)去一年里，通威股份光伏業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)表現(xiàn)十分亮眼，“硅料+電池”雙龍頭地位進(jìn)一步穩(wěn)固。年報(bào)顯示，公司高純晶硅產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)銷量38.72萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)50.79%，全球市占率超25%；電池銷量80.66GW（含自用），同比增長(zhǎng)68.11%；組件全年實(shí)現(xiàn)銷量31.11GW，同比突破式增長(zhǎng)292.08%。

加上通威股份持續(xù)的精益化管理水平、擴(kuò)大成本優(yōu)勢(shì)、拓展高端產(chǎn)能布局，夯實(shí)公司在高純晶硅、太陽(yáng)能電池領(lǐng)域的全球龍頭地位，應(yīng)對(duì)行業(yè)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，表現(xiàn)出強(qiáng)勁的經(jīng)營(yíng)韌性。

成本優(yōu)勢(shì)凸顯是通威股份取得出色的業(yè)績(jī)表現(xiàn)關(guān)鍵因素之一。就硅料而言，公司推動(dòng)多項(xiàng)消耗指標(biāo)進(jìn)一步下降，2023年高純晶硅產(chǎn)品平均生產(chǎn)成本已降至4.2萬(wàn)元/噸以內(nèi)，大幅領(lǐng)先行業(yè)平均水平。因此，通威股份高純晶硅產(chǎn)品在價(jià)格大幅下調(diào)的情況下仍實(shí)現(xiàn)單噸凈利潤(rùn)超過(guò)4.5萬(wàn)元。

“卷”生產(chǎn)技術(shù)，也是通威股份保持成本優(yōu)勢(shì)的一大武器。在太陽(yáng)能電池方面，報(bào)告期內(nèi)通威股份TNC電池借助高方阻密柵、先進(jìn)金屬化等新技術(shù)導(dǎo)入，最新量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到26.26%，結(jié)合精細(xì)化管理經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)工序，降低單耗，非硅成本目前已降至0.16元/W左右。

憑借技術(shù)端的優(yōu)勢(shì)，當(dāng)時(shí)通威股份多晶硅電池和單晶硅電池轉(zhuǎn)換效率已經(jīng)分別達(dá)到18.3%和20.15%，遙遙領(lǐng)先國(guó)家能源局等三部門發(fā)布的第三批光伏領(lǐng)跑者效率指標(biāo)——多晶組件17%和單晶組件17.8%。

2023年作為通威全面布局組件業(yè)務(wù)的首個(gè)完整經(jīng)營(yíng)年度，銷量突破式增長(zhǎng)，全年實(shí)現(xiàn)組件銷量31.11GW，同比增長(zhǎng)292.08%，出貨量進(jìn)入全球前五。

公司年報(bào)顯示，憑借自身產(chǎn)業(yè)鏈保質(zhì)、保量、保供優(yōu)勢(shì)，公司先后中標(biāo)包括華潤(rùn)電力、三峽、中電建等多個(gè)地面電站項(xiàng)目，并在分布式市場(chǎng)與創(chuàng)維、富家、安能、陽(yáng)光等主要的平臺(tái)客戶達(dá)成深入合作。

與此同時(shí)，公司2023年完成了首個(gè)100MW海外地面電站項(xiàng)目簽約，實(shí)現(xiàn)了“通威組件”品牌揚(yáng)帆六大洲。

-Business Show-2 強(qiáng)信心

除了技術(shù)層面的加持，為了彰顯公司對(duì)行業(yè)未來(lái)發(fā)展空間及自身綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的信心，盡管面臨光伏行業(yè)短期調(diào)整的壓力，通威股份仍先后拋出了大股東增持10-20億元、上市公司回購(gòu)20-40億元及2023年合計(jì)超40億現(xiàn)金分紅等一系列“組合拳”，積極響應(yīng)新版“國(guó)九條”號(hào)召的同時(shí)，也為中小股東注入“強(qiáng)心劑”。

在連續(xù)多年高速增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，過(guò)去一年全球光伏新增裝機(jī)再次超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期，全球裝機(jī)規(guī)模達(dá)到444GW。

今年以來(lái)，我國(guó)新增裝機(jī)規(guī)模依然保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-3月我國(guó)光伏新增裝機(jī)45.74GW，同比增長(zhǎng)35.89%。

放眼全球，隨著全球能源轉(zhuǎn)型的不斷深入，光伏行業(yè)也正站在一個(gè)新的歷史節(jié)點(diǎn)上。進(jìn)入2024年以來(lái)，這一行業(yè)面臨著前所未有的變革，其中包括行業(yè)洗牌、新能源指標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)等趨勢(shì)。

首先，在經(jīng)歷了前幾年的高速增長(zhǎng)后，光伏行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入一個(gè)由市場(chǎng)主導(dǎo)的洗牌期。由于產(chǎn)能過(guò)剩和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，一些缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將面臨退出市場(chǎng)的壓力。這一過(guò)程將促進(jìn)資源向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，提高行業(yè)的整體效率和競(jìng)爭(zhēng)力。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，伴隨著行業(yè)加速出清，光伏行業(yè)未來(lái)有望呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的市場(chǎng)格局，通威股份作為全球高純晶硅及太陽(yáng)能電池龍頭企業(yè)，一體化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)也十分顯著，在未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與估值上的表現(xiàn)值得市場(chǎng)持續(xù)關(guān)注。

其次，新能源指標(biāo)成為爭(zhēng)奪焦點(diǎn)。隨著分布式光伏裝機(jī)量的增加，電網(wǎng)接入能力成為限制新增裝機(jī)的重要因素。各地政府可能會(huì)對(duì)新能源項(xiàng)目提出更多的規(guī)范和要求，包括配儲(chǔ)能等，以確保電網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行。這將使得獲取并網(wǎng)指標(biāo)成為企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。

再次，智能化、數(shù)字化成為行業(yè)新引擎，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展，智能化、數(shù)字化將成為光伏行業(yè)發(fā)展的新引擎。通過(guò)引入大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等先進(jìn)技術(shù)，光伏企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程的智能化管理和優(yōu)化，提升生產(chǎn)效率和質(zhì)量。同時(shí)，數(shù)字化也將推動(dòng)光伏行業(yè)的商業(yè)模式創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展，為行業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

這些變化，都預(yù)示著光伏行業(yè)將迎來(lái)一次深刻的結(jié)構(gòu)調(diào)整。雖然，目前光伏供需的周期客觀存在，但本質(zhì)只是一個(gè)短期的波動(dòng)。打鐵還需自身硬，只有那些依靠“硬核”技術(shù)、增強(qiáng)投資者信心的企業(yè)，才能順利穿越周期，從而迎接和擁抱行業(yè)的深刻變革。

       原文標(biāo)題 : 憑借兩大“武器”，光伏行業(yè)“最賺錢企業(yè)” 通威穿越周期