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伴隨著光伏階段性產(chǎn)能過剩問題爆發(fā)，業(yè)內(nèi)的擴(kuò)產(chǎn)、跨界活動終于有所降溫。

據(jù)“草根光伏”跟蹤的擴(kuò)產(chǎn)動態(tài)信息顯示，不僅2023年1-3月光伏行業(yè)簽約、開工的項目較上年同期有所減少，且延期、停產(chǎn)、終止轉(zhuǎn)讓的光伏項目在增多。

上游硅料環(huán)節(jié)，江蘇陽光原計劃在內(nèi)蒙古包頭投資300億元建設(shè)光伏一體化項目夭折，后改到寧夏石嘴山投資50億建5萬噸多晶硅，迄今未對外公布消息。

同時，賽能硅業(yè)10萬噸顆粒硅項目一期2萬噸也較原定投產(chǎn)時間延期。

光伏本身就是一項資金和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，且具有較強(qiáng)的周期波動屬性，搞光伏不單是對跨界新玩家來說是一項挑戰(zhàn)很大“技術(shù)活兒”，即便業(yè)內(nèi)老玩家也不敢說駕輕就熟。

我們注意到，除了賽能硅業(yè)、江蘇陽光等跨界玩家，由上游工業(yè)硅切入多晶硅的合盛硅業(yè)，硅料巨頭大全能源，做光伏玻璃的南玻A，還有做背板、電池片的中來股份，這些有一定經(jīng)驗的廠商也出現(xiàn)了投產(chǎn)延期，或工程建設(shè)進(jìn)展遲緩等情形。

如果說上游的硅料技術(shù)壁壘比較高，代表性不強(qiáng)的話，技術(shù)門檻相對低的電池片、組件環(huán)節(jié)有項目延期、終止的話，更說明跨界光伏并不是一件容易的事兒。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年以來已有7個N型電池片項目宣布終止或轉(zhuǎn)讓股權(quán)，涉及的產(chǎn)能規(guī)模在98GW左右，對外披露的投資總額合計接近500億元，且相關(guān)項目的發(fā)起者均為跨界廠商。

多個跨界光伏項目“泡湯”，表明相關(guān)廠商缺乏足夠的戰(zhàn)略定力，信心不足外，也暴露了其在技術(shù)、資金和品牌等方面存在短板和不足。

2月1日，向日葵宣布終止總投資30億元10GW TOPCon電池片項目，一期建設(shè)規(guī)模為5GW。

向日葵早年做過光伏業(yè)務(wù)，2010年光伏板塊營收一度達(dá)到23億元，后來遇到周期調(diào)整，向日葵出售了光伏資產(chǎn)轉(zhuǎn)型到醫(yī)藥領(lǐng)域�？垂夥�火了，又要進(jìn)軍TOPCon。最終，這次“止損銷戶”，向日葵搭上了420萬元。

在跨界光伏“走麥城”的還有皇氏集團(tuán)，該公司拋出總投資100億元建設(shè)20GW TOPCon電池及組件項目，名噪一時。2023年8月，皇氏集團(tuán)公告稱，已轉(zhuǎn)讓了阜陽20GW TOPCon電池片投資主體—安徽綠能的控股權(quán)。

益智玩具上市公司沐邦高科的跨界光伏之路也不那么順暢，該公司先后終止了南昌安義、湖北鄂州共計18GW的TOPCon電池片項目，在廣西梧州投建10GW TOPCon電池片項目投產(chǎn)出現(xiàn)延期，同時該公司擬在安徽銅陵投資70億元建設(shè)10GW N型電池片+10GW切片項目的推進(jìn)也存在不確定性。

2023年6月21日，奧維通信發(fā)布公告稱，終止了總投資45億建設(shè)5GW HJT電池項目的擴(kuò)產(chǎn)計劃。

2023年12月30日，山煤國際宣布終止投資30億元建設(shè)3GW HJT電池項目。山煤國際是業(yè)內(nèi)較早的HJT電池跨界者，該公司于2020年8月宣布投建HJT電池項目，當(dāng)時的規(guī)劃總產(chǎn)能為10GW。

近期，終止光伏擴(kuò)產(chǎn)的案例進(jìn)一步增加。繼子公司金寨嘉悅新能源電池片臨時停產(chǎn)后，聆達(dá)股份又宣布總投資91.50億元的銅陵獅子山15GW TOPCon電池+5GW HJT電池項目終止。

3月18日，海源復(fù)材宣布，總投資80.2億的10GW TOPCon電池3GW組件+5GW HJT電池片項目終止。其滁州全椒項目投資主體--賽維能源作價3800萬轉(zhuǎn)讓給了愛旭科技。

這只是階段性產(chǎn)能過剩環(huán)境下，項目終止的一部分。實際上，市場上項目投產(chǎn)延期或終止的數(shù)量可能要略高于上述數(shù)字。

據(jù)“草根光伏”在2022年整理的一個數(shù)字，跨界光伏的廠商數(shù)量達(dá)到50余家，覆蓋光伏制造+電站建設(shè)等多個領(lǐng)域，各公司對跨界光伏可以說是趨之若鶩。

房地產(chǎn)、水泥、玩具、乳業(yè)、家電、建材等各領(lǐng)域的企業(yè)之所以熱衷于跨界光伏，究其根本原因還是為光伏的“easy money”所吸引，不考慮技術(shù)壁壘和行業(yè)波動風(fēng)險而一擁而上。

如今，瘋狂的擴(kuò)產(chǎn)“大躍進(jìn)”引發(fā)了產(chǎn)能過剩，也直接導(dǎo)致了新一輪洗牌的到來。不僅一些跨界的新玩價要為盲目擴(kuò)產(chǎn)交學(xué)費，全行業(yè)都在為此付出昂貴的代價。

光伏的產(chǎn)能過剩、周期性調(diào)整，還是值得各方去深思、反思。

       原文標(biāo)題 : 跨界光伏大敗局，總投資近500億、100GW項目涼了！