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2022年，根據(jù)CWEA的數(shù)據(jù)，國內(nèi)陸上風(fēng)電新增裝機44.67GW，海上風(fēng)電新增裝機5.16GW，顯示了風(fēng)電行業(yè)的強勁增長。從2021年至2023年前三季度，陸上風(fēng)電招標量持續(xù)保持高位，分別為51.37GW、83.83GW和55.6GW。相較之下，海上風(fēng)電招標節(jié)奏在2021-2023年前三季度分別為2.79GW、14.7GW和6.1GW，盡管有所放緩，但近期各地海風(fēng)項目的陸續(xù)啟動預(yù)示著海風(fēng)發(fā)展的積極前景。特別是在江蘇和廣東兩大海風(fēng)建設(shè)重點省份，項目進展顯著，同時海南、福建、浙江、山東等省份也在積極推動海風(fēng)發(fā)展。隨著國內(nèi)政策的進一步理順，海上風(fēng)電有望迎來加速增長。

“十四五”規(guī)劃為風(fēng)電發(fā)展提供了強有力的政策支持，積極引導(dǎo)建設(shè)大型風(fēng)光基地、發(fā)展分散式風(fēng)電，推動陸上風(fēng)電的穩(wěn)健發(fā)展。此外，《風(fēng)電場改造升級和退役管理辦法》的出臺預(yù)計將推動老舊風(fēng)機的“以大代小”改造升級，進一步釋放存量風(fēng)能資源。

在地方層面，各省在“十四五”發(fā)展規(guī)劃或產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中紛紛推出鼓勵海上風(fēng)電發(fā)展的政策。根據(jù)CWEA的統(tǒng)計，各省海上風(fēng)電新增裝機總規(guī)模約為50GW，預(yù)計到2025年累計裝機并網(wǎng)容量將達到60GW。大型化和深遠海是海上風(fēng)電發(fā)展的兩大趨勢：風(fēng)機大型化有助于降本增效，離岸距離逐步提升和柔性直流技術(shù)的逐步應(yīng)用；海上風(fēng)電正邁向深遠海領(lǐng)域，風(fēng)電基礎(chǔ)逐步從樁基、導(dǎo)管架發(fā)展到漂浮式基礎(chǔ)。盡管漂浮式技術(shù)目前度電成本高且仍處于商業(yè)化前期，但各國政府都在積極規(guī)劃。據(jù)GWEC預(yù)測，到2032年全球漂浮式新增裝機有望達到8.2GW，顯示出長期發(fā)展?jié)摿Α?/p>

海外市場尤其是海外海風(fēng)市場具有巨大的增長潛力。預(yù)計在2024-2025年海外海風(fēng)市場景氣度將逐步提升。由于海外本土產(chǎn)能供應(yīng)偏緊這為國產(chǎn)風(fēng)電產(chǎn)品提供了出海機遇。國內(nèi)的風(fēng)機、塔筒/管樁、海纜等企業(yè)已經(jīng)開始陸續(xù)獲得訂單并在海外業(yè)務(wù)上取得突破。同時海外業(yè)務(wù)通常具有更高的毛利率水平這有望進一步提升國內(nèi)廠商的整體盈利水平。

02

光伏領(lǐng)域：供需形勢面臨挑戰(zhàn)新技術(shù)打開空間

產(chǎn)能擴張、技術(shù)迭代驅(qū)動下，產(chǎn)業(yè)鏈報價快速下行，光儲平價正在各個區(qū)域逐步展開。同時隨著加息周期結(jié)束、新型電力系統(tǒng)改革，光伏裝機有望持續(xù)高增。短期看，隨著2023年四季度產(chǎn)能加速釋放、高庫存、階段性淡季等因素影響，供給端加速重塑，供需新周期開啟。

新技術(shù)是推動行業(yè)進步的核心驅(qū)動力，技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)優(yōu)勢有望持續(xù)。隨著TOPCon滲透率加速提升，Perc產(chǎn)能將逐步出清。2023年底TOPCon單月排產(chǎn)有望達25GW，單月滲透率近40%-50%，隨著TOPCon激光燒結(jié)、0BB、雙面poly等技術(shù)導(dǎo)入產(chǎn)線，技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)優(yōu)勢有望持續(xù)。其他路線降本增效空間更大，產(chǎn)業(yè)化預(yù)期有望反轉(zhuǎn)。其中，HJT銀包銅(30%)、0BB、銅電鍍等技術(shù)有望加速導(dǎo)入到更大規(guī)模量產(chǎn)中；XBC正在從1走向10，各家路線差異化較大，成本下降空間較大，隨著出貨規(guī)模持續(xù)提升，產(chǎn)線數(shù)據(jù)有望更加穩(wěn)定；鈣鈦礦GW級別產(chǎn)線即將建成投產(chǎn)，疊層電池效率不斷突破。

重視供需格局優(yōu)于主產(chǎn)業(yè)鏈的輔材環(huán)節(jié)。例如，受益于新技術(shù)迭代、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化帶來量利齊升的銀漿環(huán)節(jié)；受益于產(chǎn)品迭代、產(chǎn)能供需重塑有望領(lǐng)先于主產(chǎn)業(yè)鏈的光伏膠膜、玻璃等輔材環(huán)節(jié)。

03

儲能領(lǐng)域

大儲和工商儲市場高速發(fā)展

儲能市場當(dāng)前呈現(xiàn)出需求分化的趨勢，大型儲能和工商業(yè)儲能市場快速增長，而戶用儲能需求的增速則有所放緩。在國內(nèi)大型儲能市場，由于價格競爭激烈，競爭格局尚不明朗。相比之下，海外大型儲能市場的準入門檻較高，競爭格局和盈利狀況相對較好。陽光電源等企業(yè)在海外大型儲能市場占據(jù)領(lǐng)先地位，而蘇文電能等企業(yè)則積極拓展工商業(yè)儲能運營業(yè)務(wù)。

全球儲能需求在2023年末保持平穩(wěn)增長，預(yù)計在2024年中美歐三地新增儲能容量將達到116GWh，同比增長64%。具體來說，中國預(yù)計將新增59GWh，同比增長80%；美國預(yù)計新增33GWh，同比增長50%；歐洲預(yù)計新增24GWh，同比增長50%。

近期碳酸鋰價格急劇下跌，導(dǎo)致傳導(dǎo)速度減緩，短期需求出現(xiàn)波動。最新的電池級碳酸鋰價格為13.0萬元/噸。11月份儲能電芯的平均價格為0.50元/Wh，環(huán)比下降2.0%；11月份系統(tǒng)中標的平均價格為0.93元/Wh，環(huán)比下降3.1%；11月份EPC中標的平均價格為1.24元/Wh，環(huán)比下降1.6%。

在2023年，電池和PCS環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)表現(xiàn)出較強的盈利韌性，而其他環(huán)節(jié)則處于底部狀態(tài)。展望2024年，電池環(huán)節(jié)在上半年可能面臨壓力，但下半年有望釋放；PCS環(huán)節(jié)在大型儲能領(lǐng)域?qū)⒈３制椒�(wěn)盈利，而戶用儲能領(lǐng)域則有望恢復(fù)增長；溫控環(huán)節(jié)在AI和儲能的雙重推動下將實現(xiàn)放量增長；集成環(huán)節(jié)在2023年的項目遞延影響下，2024年底部可能呈現(xiàn)量利向上的趨勢。

04

氫能領(lǐng)域

綠氫項目經(jīng)濟性凸顯

綠氫項目發(fā)展勢頭強勁，電解槽招標和安裝規(guī)模均創(chuàng)新紀錄。自年初以來，國內(nèi)綠氫領(lǐng)域一直保持著高度活躍。據(jù)不完全統(tǒng)計，1-10月國內(nèi)已有102個綠氫項目更新動態(tài)，涉及綠氫產(chǎn)能達到139萬噸；其中，3萬噸產(chǎn)能已經(jīng)投產(chǎn)，而處于規(guī)劃或簽約階段的綠氫產(chǎn)能更是超過了百萬噸。央視財經(jīng)在11月的報道中指出，2023年1月至9月，國內(nèi)綠氫項目的投產(chǎn)、在建和申報項目涉及的投資額累計達到了驚人的3000億元。

電解槽作為綠色電力制氫的關(guān)鍵設(shè)備，其招標規(guī)模也在持續(xù)攀升。根據(jù)香橙會研究院的統(tǒng)計，2023年1-10月國內(nèi)共發(fā)布了28個電解槽公開招標需求，累計電解槽招標需求量已超過1433MW，這一數(shù)字接近2022年全年電解槽出貨量的兩倍。另據(jù)中國氫能聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月底，我國已累計建成運營的可再生氫項目達到42個，裝機規(guī)模合計為555.2MW(約6.6萬噸/年)。國際能源署(IEA)預(yù)測，到2023年底，我國電解槽累計裝機有望達到1.2GW。

在綠氫的下游應(yīng)用方面，目前主要以化工就近應(yīng)用為主。從規(guī)劃來看，國內(nèi)綠氫項目的大部分產(chǎn)能將用于合成氨、合成甲醇等化工領(lǐng)域。這些領(lǐng)域擁有成熟的用氫技術(shù)和龐大的氫氣需求，因此成為消納綠氫的理想場景。相比之下，燃料電池車在綠氫規(guī)劃產(chǎn)能中的占比相對較小。這主要是因為車端用氫規(guī)模整體較小且使用場景分散，加之儲運成本較高，導(dǎo)致從綠氫生產(chǎn)到氫燃料電池車的“制儲運加用”供應(yīng)鏈尚未完全打通。目前，氫燃料電池車的推廣主要集中在商用車物流需求大的城市群地區(qū)，而大型綠氫項目則主要部署在內(nèi)蒙古、山西等綠電價格低、有消納需求的地區(qū)。

展望未來，隨著新能源投資成本的持續(xù)降低和電解槽性能的不斷提升，綠氫項目的經(jīng)濟性有望得到進一步凸顯。在設(shè)備環(huán)節(jié)，電解槽的招投標需求持續(xù)旺盛，吸引著新的參與者積極布局。在運營環(huán)節(jié)，風(fēng)電設(shè)備企業(yè)和發(fā)電企業(yè)正成為綠氫項目投資運營的重要力量。例如，吉電股份等企業(yè)已經(jīng)在綠氫項目投資運營環(huán)節(jié)進行了重點布局。

2023年新能源行業(yè)依舊在高景氣的快車道上發(fā)展。光伏和風(fēng)電領(lǐng)域在技術(shù)進步和市場需求推動下持續(xù)快速增長，同時儲能和氫能等新興領(lǐng)域也展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿�。然而，行業(yè)在擴張和技術(shù)迭代過程中也面臨一些問題和挑戰(zhàn)。未來，新能源行業(yè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢，技術(shù)創(chuàng)新和市場拓展將是關(guān)鍵。光伏領(lǐng)域?qū)⒂瓉硇录夹g(shù)推動下的進步，風(fēng)電領(lǐng)域海上風(fēng)電有望加速增長，儲能領(lǐng)域大型儲能市場將持續(xù)高速發(fā)展。此外，政府和企業(yè)對新能源的支持和投入將進一步推動行業(yè)發(fā)展�？傮w而言，新能源行業(yè)充滿希望和機遇，有望成為全球能源轉(zhuǎn)型的重要力量。

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       原文標題 : 新能源2023年終盤點：挑戰(zhàn)與機遇并存