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上周，趕碳號(hào)重點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)了近期的組件價(jià)格戰(zhàn)。這是因?yàn)椋?span id="jf0zuqzbtr5" class='hrefStyle'>光伏淘汰賽，最直觀的表現(xiàn)就是組件價(jià)格——無(wú)論是國(guó)內(nèi)集采中標(biāo)價(jià)還是出口價(jià)格變化。特別是，組件價(jià)格在跌破1元/W之后非但沒(méi)有止跌，反而一路向下。這就像當(dāng)下的A股，跌破了3000點(diǎn)。

雖然光伏的價(jià)格永遠(yuǎn)自上而下傳導(dǎo)，但最近兩個(gè)月來(lái)的這一輪光伏價(jià)格戰(zhàn)，給人的直觀印象仿佛是自下而上的：組件持續(xù)跌價(jià)，電池片價(jià)格亦步亦趨，最近硅片價(jià)格又進(jìn)入新的下降通道。這段時(shí)間，似乎只有光伏產(chǎn)業(yè)鏈的牛鼻子——硅料，表現(xiàn)相對(duì)堅(jiān)挺。但趕碳號(hào)判斷，硅料跌價(jià)甚至跌破心理防線，恐怕也是大概率的事。屆時(shí)，引發(fā)新一輪產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下跌亦未可知。

所以，我們的年終盤(pán)點(diǎn)系列亦溯源而上，始自組件，聚焦于電池，終于硅料。至于光伏設(shè)備、輔材等，近期亦將間或梳理。

全球光伏教父馬丁·格林 (Martin Green)， 是極少數(shù)能夠?qū)θ祟惿�活甚至整個(gè)地球產(chǎn)生現(xiàn)實(shí)影響的人物之一。在他的眾多突破中，他發(fā)明了PERC太陽(yáng)能電池，占當(dāng)今世界太陽(yáng)能電池至少一半以上。

江山代有才人出，各領(lǐng)風(fēng)騷三五年。用這話來(lái)形容光伏技術(shù)的進(jìn)步，甚至都有些保守。

2017年，PERC技術(shù)的成熟加上單晶成本的快速降低，PERC開(kāi)始大規(guī)模取代 BSF技術(shù)，成為太陽(yáng)能電池主流技術(shù)。短短三五年后，PERC已面臨淘汰。

2019年，泰晤士報(bào)這樣報(bào)道，澳大利亞新南威爾士大學(xué)的馬丁·格林教授“讓PERC太陽(yáng)能電池現(xiàn)已成為全球商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，2017年銷(xiāo)售額超過(guò)100億美元，預(yù)計(jì)到2040年將超過(guò)1萬(wàn)億美元。”

TOP4組件企業(yè)的市場(chǎng)人士對(duì)未來(lái)的判斷出奇一致，他們向趕碳號(hào)表示，這一輪光伏產(chǎn)能出清的速度將會(huì)非常快。潤(rùn)陽(yáng)股份董事長(zhǎng)陶龍忠預(yù)測(cè)，本輪產(chǎn)能過(guò)剩，半年左右即可調(diào)整完畢。晶澳、天合等企業(yè)，更是認(rèn)為明年一季度，光伏市場(chǎng)就會(huì)見(jiàn)真章。趕碳號(hào)當(dāng)時(shí)心里想的只有一個(gè)問(wèn)題，跨界玩家、中小企業(yè)，這么快就會(huì)繳械投降么？

不管如何，長(zhǎng)江后浪推著前浪，前浪肯定死在沙灘上。光伏和光伏人，永遠(yuǎn)行色匆匆，永遠(yuǎn)在路上。所以，趕碳號(hào)更加崇尚偉人的這首詞：

“多少事，從來(lái)急；天地轉(zhuǎn)，光陰迫。一萬(wàn)年太久，只爭(zhēng)朝夕。”

01

干掉PERC，不是一刀切

達(dá)爾文的進(jìn)化論，適用于當(dāng)下的光伏技術(shù)進(jìn)步嗎？

如果淘汰電池舊產(chǎn)能，各家光伏企業(yè)，受到的影響有多大呢？

衡量PERC產(chǎn)能包袱輕重，以及對(duì)明年經(jīng)營(yíng)的影響，不能只看絕對(duì)數(shù)字。趕碳號(hào)認(rèn)為，至少有以下五種情況，需要綜合考量：

第一，PERC產(chǎn)能可以升級(jí)改造成TOPCon。一般來(lái)說(shuō)，2019年以及之前的產(chǎn)能，不能升級(jí)改造、或者沒(méi)有升級(jí)改造的必要性（成本太高）。

2021年市場(chǎng)上已經(jīng)開(kāi)始熱烈研討n型，并且有了部分TOPCon產(chǎn)能。此時(shí)，特別是2022年新投產(chǎn)的PERC，有的企業(yè)在產(chǎn)線設(shè)計(jì)的時(shí)候就對(duì)升級(jí)為T(mén)OPCon預(yù)留了空間。比如，趕碳號(hào)在參觀中潤(rùn)光能鹽城基地的時(shí)候，就發(fā)現(xiàn)中潤(rùn)的工廠內(nèi)有預(yù)留改造空間。

2023年10月19日，趕碳號(hào)攝于中潤(rùn)光能銅山區(qū)電池工廠

當(dāng)然，若能一步到位肯定是最佳方案。預(yù)留改造空間是在電池技術(shù)前景不明朗、不確定的情況下做出“進(jìn)可攻，退可守”的妥協(xié)。

第二，海外產(chǎn)能只要能運(yùn)轉(zhuǎn)，都是競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的產(chǎn)能，是利潤(rùn)率較高的產(chǎn)能。受?chē)?guó)際政策影響，在國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)品出口美國(guó)市場(chǎng)受阻的背景下，分布在泰國(guó)、馬來(lái)西亞、老撾以及美國(guó)的產(chǎn)能利潤(rùn)都不錯(cuò)。

老牌一體化企業(yè)，晶科、天合、阿特斯等均在美國(guó)有項(xiàng)目。

專業(yè)電池企業(yè)潤(rùn)陽(yáng)股份披露，2021年初在泰國(guó)原有合作廠區(qū)內(nèi)增設(shè)產(chǎn)線，至2021年末已擁有約1.5GW的境外電池產(chǎn)能。同時(shí)，公司于2021 年5月啟動(dòng)泰國(guó)自有生產(chǎn)基地建設(shè)，目前公司在海外的大尺寸電池產(chǎn)能已超過(guò) 5GW。

2023年10月18日，潤(rùn)陽(yáng)股份位于江蘇鹽城的TOPCon電池車(chē)間的標(biāo)語(yǔ)；趕碳號(hào)攝

中潤(rùn)光能溝通披露：公司已于柬埔寨建成2GW單晶PERC電池片產(chǎn)能、1.2GW組件產(chǎn)能，于老撾建成5GW單晶PERC電池片產(chǎn)能，并于老撾進(jìn)一步投建4GW高效光伏電池片產(chǎn)能、3GW組件產(chǎn)能，老撾基地產(chǎn)能將在2024年開(kāi)始陸續(xù)建成投產(chǎn)。中潤(rùn)光能，是第一家在老撾建廠的光伏企業(yè)，錨定的是央企中國(guó)能建。更重要的是，老撾不在美國(guó)“反規(guī)避”名單之列。

第三，淘汰PERC和財(cái)務(wù)計(jì)提，不能劃等號(hào)。淘汰PERC，未必會(huì)對(duì)光伏企業(yè)當(dāng)期財(cái)務(wù)報(bào)表造成巨大沖擊。這些年，一些光伏企業(yè)已陸續(xù)對(duì)舊產(chǎn)線進(jìn)行了計(jì)提。有的企業(yè)計(jì)提甚至已經(jīng)完成了大部分計(jì)提。但是已經(jīng)計(jì)提過(guò)，也不代表不會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)、業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響。一些已經(jīng)計(jì)提的PERC產(chǎn)能，現(xiàn)在有的仍在正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特別是今年上半年，PERC的利潤(rùn)率基本高于TOPCon。在今年的大部分時(shí)間里，這些都是賺錢(qián)的產(chǎn)能。

此外，淘汰PERC，除了對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生影響之外，也會(huì)影響到企業(yè)出貨量排名。這直接關(guān)系到江湖座次，誰(shuí)是老大誰(shuí)掉落到老三，不只關(guān)乎顏面，也關(guān)乎市值。

第四，淘汰PERC的時(shí)候，要兼顧尺寸問(wèn)題。小尺寸的PERC電池肯定最先被淘汰。

第五，PERC不會(huì)被全部淘汰。PERC的鼎盛時(shí)期已經(jīng)過(guò)去，但這并不代表著就要徹底退出歷史舞臺(tái)。莫說(shuō)單晶PERC，要知道，阿特斯等上市公司至今甚至仍有多晶產(chǎn)能在運(yùn)營(yíng)。中國(guó)光伏大頭在外，滿足海外不同細(xì)分市場(chǎng)需求的，就是好產(chǎn)品。