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今日早盤，光伏板塊觸底反彈，多股拉升。

隆基綠能、邁為股份、漲停10%、20%，通威股份、大全能源大漲7.55%、5.7%，禾邁股份上漲12.16%，東方日升、TCL中環(huán)、陽光電源、天合光能大漲8.94%、8.4%、8.24%、7.77%，贛鋒鋰業(yè)、億緯鋰能等大漲7.55%、7.15%……光伏市場(chǎng)一片喜氣。

前幾日，通威股份、大全能源兩大巨頭斥巨資430億元擴(kuò)產(chǎn)。

12月26日，全球最大高純晶硅生產(chǎn)商通威股份公告擬在鄂爾多斯市投資建設(shè)綠色基材一體化項(xiàng)目，總投資約280億元，包括年產(chǎn)50萬噸綠色基材（工業(yè)硅）、40萬噸高純晶硅項(xiàng)目及配套設(shè)施。

12月13日，大全能源發(fā)布公告，該公司計(jì)劃在在新疆石河子市投資建設(shè)“大全能源硅基新材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目”，項(xiàng)目總投資150億元。該項(xiàng)目分兩期建設(shè)，其中一期項(xiàng)目計(jì)劃投資75億元，建設(shè)年產(chǎn)5萬噸多晶硅及配套15萬噸工業(yè)硅、120萬支圓硅芯項(xiàng)目；二期計(jì)劃投資75億元，建設(shè)年產(chǎn)5萬噸多晶硅及配套15萬噸工業(yè)硅、100萬支圓硅芯項(xiàng)目。

光伏市場(chǎng)頻現(xiàn)好信號(hào)，是“回光返照”還是新的轉(zhuǎn)機(jī)？

01

前提：擱淺

光伏底部，光伏巨頭開始逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)。先說一下這兩筆巨資前的光伏項(xiàng)目現(xiàn)狀。

下半年以來，光是巨頭擱淺的項(xiàng)目便已蔚然成勢(shì)。

8月29日，南玻A在半年報(bào)中提到，去年6月披露投建青海年產(chǎn)5萬噸高純晶硅項(xiàng)目，原本建設(shè)周期20個(gè)月，同年9月開工。但截至今年年中，該項(xiàng)目?jī)H完成5%的進(jìn)度。

9月，通威股份終止了其160億元定增計(jì)劃。據(jù)悉，該定增募集資金原本預(yù)計(jì)用于20萬噸高純晶硅項(xiàng)目和云南通威水電硅材高純晶硅綠色能源項(xiàng)目。

10月31日，大全能源在公告，受市場(chǎng)環(huán)境、供需關(guān)系等因素影響，將內(nèi)蒙古二期年產(chǎn)10萬噸高純多晶硅項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至明年第二季度。

12月4日，TCL中環(huán)在宣布，已轉(zhuǎn)讓其所持有的新疆戈恩斯（多晶硅資產(chǎn)）27%的股權(quán)，并收到轉(zhuǎn)讓款6.97億元。

12月8日，中來股份去年曾披露計(jì)劃在山西投資年產(chǎn)20萬噸工業(yè)硅及年產(chǎn)10萬噸高純多晶硅項(xiàng)目仍處于前期報(bào)批手續(xù)的第三方評(píng)估階段，該項(xiàng)目投資總金額高達(dá)140億元。當(dāng)時(shí)，中來股份稱一期項(xiàng)目爭(zhēng)取2024年竣工投產(chǎn)。

除此之外，2023年光伏企業(yè)IPO呈“雷聲大雨點(diǎn)小”之勢(shì)。僅12月以來，便有蜂巢能源、彩虹新能IPO終止。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道統(tǒng)計(jì)，截至今年11月底，共計(jì)44家光伏產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司啟動(dòng)IPO，涉及上市輔導(dǎo)、提交材料、問詢、中止、過會(huì)、提交注冊(cè)以及終止等階段。其中，今年以來明確終止IPO的光伏企業(yè)已有6家，11家企業(yè)過會(huì)（含通過聆訊）、提交注冊(cè)以及注冊(cè)生效，8家企業(yè)處于已問詢狀態(tài)，2家企業(yè)處于中止?fàn)顟B(tài)。另有17家企業(yè)進(jìn)入上市輔導(dǎo)階段。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華在談到今年光伏IPO情況時(shí)指出，“據(jù)統(tǒng)計(jì)，有40家左右的光伏企業(yè)已更新IPO進(jìn)展，但進(jìn)度可能會(huì)延緩，未來也可能會(huì)不斷有IPO終止的消息傳出。”

終止IPO還有一個(gè)很大的影響是，隨著IPO的停止，募資所計(jì)劃的項(xiàng)目也會(huì)同步擱淺。

若實(shí)打?qū)嵥闫饋�，光伏今年的�?xiàng)目推進(jìn)率委實(shí)不高。一家新能源領(lǐng)域私募基金的經(jīng)理曾公開表示，“看公開的再融資項(xiàng)目進(jìn)展就知道了，都是撤回、撤回。”

02

逆勢(shì)：藏器

頹勢(shì)明顯情況下逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)著實(shí)需要勇氣。而選擇這樣的時(shí)機(jī)也讓人疑惑，是否光伏已出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)？

《周易》有言：“君子藏器于身，待時(shí)而動(dòng)。”逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)可比擬“藏器”。

單從價(jià)格來說，硅料價(jià)格下跌，行業(yè)內(nèi)已有硅料廠停產(chǎn)，上漲勢(shì)頭受阻，正是可以抄底的時(shí)候。據(jù)上海有色網(wǎng)（SMM）消息，12月19日，內(nèi)蒙某多晶硅企業(yè)發(fā)布紅頭文件稱，受技改計(jì)劃影響，公司將在12月20日全面停產(chǎn)，具體復(fù)工時(shí)期待定。

在低谷積蓄力量，通威已有成功案例。在光伏行業(yè)上一輪周期性調(diào)整中，也即2018年至2020年上半年期間，多晶硅料產(chǎn)能過剩、價(jià)格下行，價(jià)格創(chuàng)近10年最低點(diǎn)。在行業(yè)一片低迷之中，通威股份在2019年進(jìn)行硅料產(chǎn)能逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)，次年產(chǎn)能直接達(dá)到全球最高，并在隨后的2021年開始的新一輪熱潮中成為率先產(chǎn)能釋放的公司，坐穩(wěn)了硅料及電池片龍頭地位。

在這一次下行趨勢(shì)中，通威也已多次擴(kuò)產(chǎn)。

8月22日，公司宣布在四川樂山合計(jì)投資200億元，同時(shí)建設(shè)兩項(xiàng)16GW拉棒、切片、電池片項(xiàng)目。這兩個(gè)項(xiàng)目均力爭(zhēng)2024年底建成投產(chǎn)，2025年底達(dá)產(chǎn)。

6月6日，公司宣布全資子公司通威太陽能科技有限公司，將在成都市雙流區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)25GW太陽能電池暨20GW光伏組件項(xiàng)目，投資總額約105億元。

2月7日，公司宣布在樂山市新增投資約60億元，建設(shè)年產(chǎn)12萬噸高純晶硅項(xiàng)目及相關(guān)配套設(shè)施。據(jù)了解，該項(xiàng)目計(jì)劃于2023年6月底前開工建設(shè)，計(jì)劃于2024年內(nèi)投產(chǎn)。

按照上述計(jì)劃，通威股份年內(nèi)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃幾乎涵蓋由工業(yè)硅到光伏組件的光伏全產(chǎn)業(yè)鏈，合計(jì)總金額高達(dá)645億元。

而對(duì)于大全能源來說，2022年共拿下九個(gè)硅料長(zhǎng)協(xié)訂單；2023年披露了七個(gè)長(zhǎng)單合同，預(yù)計(jì)七單的采購金額達(dá)到3005億元。除此之外，徐翔父子著手推動(dòng)旗下另一家子公司——武漢大全I(xiàn)PO，擬募資180億元。

由于強(qiáng)大的資金和訂單量支撐，大全能源的擴(kuò)產(chǎn)可以說順勢(shì)而為。

萬物變化生生不息，或許光伏的底部信號(hào)已經(jīng)出現(xiàn)，但在沒有資金支持時(shí)，跟進(jìn)需要三思。

       原文標(biāo)題 : 光伏反彈，多股漲停！年底底部信號(hào)頻現(xiàn)