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近日，素有“光伏玻璃龍頭”之稱的福萊特公告，公司和正泰新能簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。公司擬于2023年7月-2025年12月向正泰新能及其子公司銷售約3.78億平方米光伏壓延玻璃。按當(dāng)前市場價格測算，預(yù)計銷售總金額約80.51億元人民幣。

這也是公司時隔一年再次簽訂如此大單，會給福萊特帶來什么？與下游組件企業(yè)簽單并提早“鎖單”，是否意味著市場缺玻璃？光伏玻璃又要進入漲價通道？

01

大單能帶來什么？

福萊特是目前國內(nèi)領(lǐng)先的玻璃制造企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為光伏玻璃、浮法玻璃、家居玻璃、工程玻璃的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，其中光伏玻璃是公司的主營產(chǎn)品。

光伏玻璃主要應(yīng)用于組件外部的面板和背板玻璃。由于其強度、透光率等決定了光伏組件的壽命和發(fā)電效率，因此是光伏組件的重要輔材之一。

事實上，不僅僅是福萊特，還有亞瑪頓、凱盛新能、安彩高科等廠商密集斬獲大單。下游組件企業(yè)通過與上游光伏玻璃企業(yè)簽長單，通過鎖量不鎖價、按月議價的采購方式來保障光伏玻璃穩(wěn)定供應(yīng)的現(xiàn)象頻現(xiàn)。

拿下大額訂單后，對福萊特的利好自然不言而喻：

一是，未來業(yè)績更有保障。此次福萊特擬于2023年7月-2025年12月向正泰新能及其子公司銷售約3.78億平方米光伏壓延玻璃。按當(dāng)前市場價格測算，本次大單預(yù)計銷售總金額約80.51億元人民幣。

對福萊特而言，這筆長達兩年半的訂單足以被視為巨額訂單，基本上可以抵上2022年半年的營業(yè)收入。財報顯示，2022年福萊特實現(xiàn)營業(yè)收入154.6億元，比上年增長77.44%。

二是，可幫助福萊特提升其在光伏玻璃行業(yè)的市占率，強化其在光伏產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域的競爭力。

2022 年，公司光伏玻璃出貨量同比翻倍增長，市占率來到29.7%。

此次交易雙方約定，實際銷售價格隨行就市，由雙方根據(jù)市場行情每月協(xié)商確定，故最終實現(xiàn)的銷售金額可能隨市場價格產(chǎn)生波動。

此番福萊特與正泰新能的合作是“鎖量不鎖價”的長協(xié)訂單，將推動其光伏玻璃銷量進一步增長，還可以進一步強化合作兩者間的合作關(guān)系，協(xié)作互利提升公司競爭力。

三是，良好的交易對手也可以為福萊特吸引更多客戶，形成明星效應(yīng)。

正泰新能是正泰集團旗下專注于光伏電池與組件的制造企業(yè),其發(fā)展歷程可追溯至2006年,是國內(nèi)最早進入光伏領(lǐng)域的民營企業(yè)之一。此番福萊特與正泰新能的合作有利于其大尺寸、薄片光伏玻璃產(chǎn)品的市場推廣。

話說回來，此次大單相當(dāng)于給福萊特打了一針“強心劑”，為其加快產(chǎn)能建設(shè)提供動力。

02

光伏玻璃到底缺不缺？

據(jù)國家能源局統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，2022年我國光伏新增裝機量為87.41吉瓦，同比增長59.3%，再次創(chuàng)下年新增裝機量的最高紀錄，連續(xù)10年位居全球首位。

在光伏行業(yè)風(fēng)光背后，作為光伏供應(yīng)鏈不可或缺的一環(huán)，光伏玻璃卻似乎并沒乘上行業(yè)的“東風(fēng)”。2022年中國光伏玻璃2.0mm、3.2mm玻璃均價分別為20.8元/平方米、27元/平方米，同比下降11.9%、6.1%。

而近期光伏玻璃長單合同并提早“鎖單”事件頻出，也引起了市場的擔(dān)憂。曾在2020年讓組件企業(yè)叫苦不迭的光伏玻璃，是否又要漲價？光伏企業(yè)頻頻與下游組件企業(yè)簽單是否意味著市場缺玻璃？

先從需求上來看，近年來隨著光伏行業(yè)的降本提效持續(xù)推進，光伏發(fā)電的經(jīng)濟性日益凸顯，我國光伏裝機規(guī)模呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢，再加上硅料價格下滑，帶動光伏玻璃需求向上。

中國光伏協(xié)會預(yù)計，2025年全球光伏新增裝機量有望達到330GW。國盛證券曾在研報中測算稱，參考中國光伏行業(yè)協(xié)會相關(guān)數(shù)據(jù)，在中性測算下，預(yù)計2025年全球光伏玻璃需求約2204.9萬噸，對應(yīng)平均日熔量約60407.7噸/天。

供給上，2020年因供需失衡和產(chǎn)能限制等因素，光伏玻璃價格一度暴漲，吸引包括旗濱集團、福耀玻璃等新老玩家入局擴產(chǎn)，賽道一度“擁擠”。

隨著業(yè)內(nèi)企業(yè)投產(chǎn)加快，供應(yīng)端福萊特、信義等玻璃龍頭持續(xù)投產(chǎn)放量。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2022~2026年間，光伏玻璃的逐年新增產(chǎn)能分別為64870噸/天、120800噸/天、76480噸/天、38550噸/天和14000噸/天。到2026年，全國的光伏玻璃產(chǎn)能將達到360070噸/天，較2021年增長695.6%。

顯而易見，目前光伏玻璃的規(guī)劃產(chǎn)能已經(jīng)遠超在產(chǎn)產(chǎn)能，未來產(chǎn)能過剩的風(fēng)險較大。

不過，也有業(yè)內(nèi)人士指出，現(xiàn)在大尺寸硅片的市場占比在提升，有的廠家的玻璃窯爐無法生產(chǎn)出滿足大尺寸組件的光伏玻璃規(guī)格。不僅要看產(chǎn)能，還要看“有效產(chǎn)能”。

光伏的裝機量一直是超預(yù)期增長，增長速度不好判斷。加之，算上光伏玻璃的不良率等情況，市場應(yīng)當(dāng)會自動調(diào)節(jié)。未來，可能有部分小玻璃窯爐機會退出產(chǎn)能。

中泰證券認為，隨著硅料價格的下行，前期積壓的光伏裝機需求有望逐步釋放，疊加雙玻組件滲透率不斷提升，光伏玻璃供需格局有望改善，價格有望企穩(wěn)。公司作為光伏玻璃龍頭企業(yè)，具備規(guī)模效應(yīng)及經(jīng)驗優(yōu)勢，盈利能力未來有望得到修復(fù)。

總的來說，這也是福萊特時隔一年再次簽訂80億級別的大單，對福萊特的利好自然不言而喻。相當(dāng)于給福萊特打了一針“強心劑”，為其加快產(chǎn)能建設(shè)提供動力。

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       原文標題 : 一單頂半年！福萊特逾80億元大單到手