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高手之戰(zhàn)，一念生死。在2022年底，趕碳號曾大膽預(yù)言，2023年將成為光伏企業(yè)的一道分水嶺：頭部企業(yè)間將經(jīng)歷一場大洗牌——這一年或?qū)⑹切纬晌磥硇袠I(yè)競爭格局的起點(diǎn)之年。

任何行業(yè)，都有其周期定數(shù)。就像房地產(chǎn)行業(yè)，在20年的城市化進(jìn)程中，歷經(jīng)草莽時(shí)代、黃金時(shí)代以及高周轉(zhuǎn)時(shí)代，如今光伏行業(yè)也正步入前所未有的黃金年代。

今年以來，光伏行業(yè)產(chǎn)銷兩旺，但從光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能、價(jià)格變化判斷，去年那樣所有人都賺錢的時(shí)光，似乎已經(jīng)一去不復(fù)返了。

2023年的市場格局如何演化？行業(yè)洗牌將洗到什么程度？何以制勝？這些都是無比宏大的命題。趕碳號認(rèn)為，影響光伏企業(yè)生存與發(fā)展的內(nèi)、外部因素實(shí)在太多，但是，仍有跡可循。從大的方面說，外部，最重要的是供需關(guān)系——即全球光伏裝機(jī)多少，行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量多少；內(nèi)部，最重要的就是業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。外部條件，對每一個(gè)市場主體而言都是公平的，就像天氣一樣；而內(nèi)部條件，卻有著天壤之別。

做企業(yè)，經(jīng)營對外，管理向內(nèi)，都離不開正確的戰(zhàn)略指導(dǎo)。在全場都是高手對決的當(dāng)下，如果選錯(cuò)了戰(zhàn)略，越努力可能會(huì)錯(cuò)得越離譜。

01

光伏，在本質(zhì)上有多像房地產(chǎn)？

為什么要討論“戰(zhàn)略”這樣一個(gè)“大而無當(dāng)”的話題呢？

主要是因?yàn)椋�光伏制造業(yè)既是制造業(yè)，又不僅僅是制造業(yè)。

這一輪周期以來，光伏產(chǎn)業(yè)的底層邏輯已經(jīng)發(fā)生根本改變——市場代替了政策，需求代替了指令。

在光伏尚未實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)的市場培育階段，決定光伏產(chǎn)業(yè)的，主要是政策周期�，F(xiàn)在決定行業(yè)發(fā)展的，則是市場周期。

當(dāng)市場發(fā)揮主導(dǎo)作用時(shí)，這樣一個(gè)動(dòng)輒投資幾十億、上百億的行業(yè)，戰(zhàn)略真的太重要了：投資戰(zhàn)略、研發(fā)戰(zhàn)略、產(chǎn)品戰(zhàn)略，以及作為支撐和服務(wù)的組織與人才戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)與資金戰(zhàn)略、品牌與市場戰(zhàn)略等。當(dāng)然，戰(zhàn)略之下，還有最底層的企業(yè)文化體系決定企業(yè)的長遠(yuǎn)未來——當(dāng)然這已不是我們今天討論的范疇了。

任何行業(yè)都有其生命周期——房地產(chǎn)、重化工、大消費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)、基建、汽車……在一個(gè)經(jīng)濟(jì)體崛起的進(jìn)程中，風(fēng)云際會(huì)，造化流轉(zhuǎn)，興衰起伏，各行各業(yè)都有各自的使命與宿命。

改革開放四十余年，大發(fā)展主要在后20年。過去20年，曾經(jīng)最賺錢的行業(yè)之一，無疑是金融和房地產(chǎn)。拿后者來說，不管怎樣被詬病與污名化，地產(chǎn)行業(yè)在客觀上推動(dòng)了中國的城市化進(jìn)程。這種貢獻(xiàn)，能夠與之相提并論的行業(yè)，基本屈指可數(shù)。

趕碳號發(fā)現(xiàn)，光伏行業(yè)和房地產(chǎn)居然有點(diǎn)像：

從發(fā)展特點(diǎn)上，周期性都很明顯；從參與主體上，都是以民企為主；從政策與市場環(huán)境上，都高度敏感；

從產(chǎn)品生命周期上，都是客戶要用好幾十年的長周期產(chǎn)品。

當(dāng)然，房地產(chǎn)行業(yè)的金融屬性多些，光伏制造業(yè)的技術(shù)屬性多些。

其實(shí)，兩個(gè)行業(yè)其實(shí)還有一個(gè)最重要的特點(diǎn)，就是其地位和意義相近，遠(yuǎn)非一個(gè)單一行業(yè)那么簡單。如果說，金融行業(yè)是百業(yè)之首，房地產(chǎn)是百業(yè)之母，那么能源就是百業(yè)之基——人類歷史上前三次工業(yè)革命，前兩次都是能源革命所推動(dòng)的。我們正經(jīng)歷的第四次工業(yè)革命，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，仍將是其中重要一極。所以，擔(dān)負(fù)著能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與解決人類未來生存環(huán)境問題雙重使命的光伏行業(yè)，絕對不會(huì)是一個(gè)各領(lǐng)“風(fēng)光”三五年就沒落的行業(yè)。雖然，趕碳號對于網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)學(xué)家“現(xiàn)在不買新能源就像20年前不買房”的觀點(diǎn)感覺有些嘩眾，但是就光伏行業(yè)的生命周期來說，的確非單一行業(yè)可比。

那么，光伏行業(yè)生命周期的時(shí)間表，究竟有多長呢？

趕碳號認(rèn)為，就像城市化未完成房地產(chǎn)業(yè)不會(huì)停止發(fā)展一樣，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型沒有完成，光伏產(chǎn)業(yè)不可能衰落。這個(gè)時(shí)間跨度，可能會(huì)長達(dá)20年。所以，無論是我國的3060還是IEA的2050，都絕非虛言。

02

有些光伏企業(yè)，戰(zhàn)略未必正確

制定戰(zhàn)略是一套觀察內(nèi)外形勢、建立指導(dǎo)原則及擬定行動(dòng)達(dá)成目標(biāo)的過程。

戰(zhàn)略模型，本質(zhì)上是方法論。天下武功，少林武當(dāng)各有千秋，其他門派亦各有所長。MBB關(guān)于戰(zhàn)略模型的經(jīng)典方法論很多，其中，BCG有一本《戰(zhàn)略的本質(zhì)》，趕碳號印象深刻。BCG把戰(zhàn)略模型大型分為以下五種。當(dāng)然，戰(zhàn)略模型遠(yuǎn)非只有這五種。

戰(zhàn)略就像功夫，沒有絕對好壞，只有適合不適合。借用武俠小說，就像少林羅漢拳，雖是入門功夫，練好了一樣天下無敵。