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光伏行業(yè)越是產(chǎn)能過剩，頭部企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模與速度，越是不斷在提升，幾近瘋狂。2023年剛剛開始，先是隆基祭出70億＋452億擴(kuò)產(chǎn)計劃，后是晶澳拋出400億擴(kuò)產(chǎn)計劃。

看來這個2023年，光伏行業(yè)真的會有大事要發(fā)生。

01產(chǎn)能過剩時代，光伏三問

最近，趕碳號就一直在思考幾個問題：

第一個問題，新年伊始，隆基就70億＋452億大擴(kuò)產(chǎn)。不考慮淘汰落后產(chǎn)能，如果簡單累計，到2025年底，隆基的硅片產(chǎn)能將達(dá)到恐怖的250GW。

光伏老鳥晶澳更猛。2022年最后兩個月，剛剛祭出230億的大擴(kuò)產(chǎn)。2023年1月19日，又一把拋出400億的投資計劃。行業(yè)本已產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，頭部企業(yè)的大擴(kuò)產(chǎn)卻愈演愈烈。中型光伏企業(yè)的生存與發(fā)展空間將被無情碾壓。未來，哪些企業(yè)能夠生存下來？誰又將直接承壓甚至遭到淘汰？第二個問題，可能和第一個比較接近，通威去年剛進(jìn)軍組件，據(jù)說今年就劍指行業(yè)前三。隆晶晶合這四強(qiáng)中，誰最有可能會被通威替代掉？

資料來源：索比光伏

第三個問題，光伏制造環(huán)節(jié)全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能過剩后，理論上，包括硅料在內(nèi)，四個環(huán)節(jié)都不會再有超額利潤。但不知為什么，行業(yè)普遍預(yù)期是組件企業(yè)今年的日子會很好過，甚至有人樂觀地認(rèn)為今年組件企業(yè)會有十年一遇的大行情？現(xiàn)實會果真如此嗎？

在組件與電站之間，組件企業(yè)的護(hù)城河有多深？話語權(quán)有多大？從本質(zhì)上，誰需要誰更多一些？姑且不要說2023年組件會不會降價，就算是2022年的中標(biāo)合同，組件企業(yè)有沒有這個本事，做到既鎖訂單、又鎖價格嗎？

02

2023，光伏企業(yè)何以安身立命

現(xiàn)在，貌似形勢一片大好，實則暗流涌動，波譎云詭。

就像在2022年11月底，趕碳號提出行業(yè)全面過剩時，希望這只是杞人憂天，希望統(tǒng)計之中的產(chǎn)能規(guī)劃只停留在這些企業(yè)的PPT上。但通威、隆基、晶澳這些企業(yè)不是，甚至是做得很多，說得很少。

只能說從直覺看，行業(yè)集中度的進(jìn)一步極大提升所帶來的，可能讓2023年成為中國光伏行業(yè)的一道分水嶺，也可能是很多光伏企業(yè)的生死線。

1月17日，《工信部等六部門發(fā)布關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》中，都明確要求，要“引導(dǎo)太陽能光伏、儲能技術(shù)及產(chǎn)品各環(huán)節(jié)均衡發(fā)展，避免產(chǎn)能過剩、惡性競爭。”

但是，商場如戰(zhàn)場，在事關(guān)生死亡的現(xiàn)實面前，誰也不會真的互相謙讓，更加不能“佛系”（看到這個詞，您會聯(lián)想到哪家企業(yè)呢？）。唯一的真理，就是任正非說的那三個字——“活下來”。

2023年，什么才是光伏企業(yè)的安身立命之本？這當(dāng)然不是一個好問題，估計夠得上商學(xué)院教授上一年的課程了。

記得《一代宗師》里有句臺詞，功夫就是兩個字，一橫一豎。今天，我們不論道，不談底層的企業(yè)家精神、價值觀，只談術(shù)，光伏企業(yè)安身立命之術(shù)——無非是戰(zhàn)略、組織、人才，再表層一步，是對內(nèi)的管理，是對外的經(jīng)營，再到表層一步，無非就是產(chǎn)品、市場和客戶。

在未來，一家中型光伏企業(yè)能夠生存，最重要是什么？趕碳號認(rèn)為，如果你沒有強(qiáng)大到像通威或隆基一樣，那至少有這兩點(diǎn)是非常重要的：一定要有足夠的差異化競爭力；

一定不能有明顯的致命缺陷。

做到“均好”只是及格線，沒有突出短板，只能保證你不掉隊；突出的差異化競爭力，包括差異化的戰(zhàn)略、組織、人才，差異化的產(chǎn)品、市場、客戶，才讓你在越來越殘酷的市場競爭中，有可能實現(xiàn)彎道超車。

趕碳號最近關(guān)注到一家公司——東方日升。組件TOP4，你追我趕；東方日升，一直就在那里，從來沒有掉過隊。這其實有點(diǎn)反�！�—因為從競爭理論上，越是靠后，市場地位往往會越難以穩(wěn)定。

在產(chǎn)能過剩時代，市值不到隆基十分之一、通威六分之一的東方日升，還有機(jī)會嗎？

03一則朋友圈引發(fā)的監(jiān)管函

先聊個八卦。

這家給人印象一向老實而又低調(diào)的公司，最近卻因為信披問題上了熱搜，交易所發(fā)了問詢函又發(fā)監(jiān)管函，公司對主角莊英宏又是罰年終獎又是警告，堪稱是一則朋友圈引發(fā)的“慘案”。

在趕碳號看來，這場信披事件的“肇事者”莊英宏，其實多少有點(diǎn)冤枉。一位員工通過朋友圈表達(dá)對公司業(yè)務(wù)發(fā)展的興奮，表達(dá)對公司的認(rèn)同與歸屬感，又有什么不對的呢？莊英宏透露的既不是公司應(yīng)披露而未披露的敏感信息，討論的專業(yè)問題也是行業(yè)常識。

往深處想，是莊英宏討論互動的對象身份特殊，是資本市場敏感人士——券商分析師；討論的渠道，既不是私下飯局，也不是閉門會議，而是在個人社交平臺上。莊英宏的身份也敏感，不是普通員工，是“全球市場總監(jiān)”。

這則朋友圈，被媒體截圖，再配以《又見光伏圈奇事：東方日升高管朋友圈透露訂單規(guī)模，賣方首席“微信調(diào)研”》這樣吸睛的標(biāo)題，東方日升就是不想火，都難。在這個流量比黃金更重要的時代，媒體當(dāng)然也沒錯。

正如東方日升在回復(fù)中說的，即使這4GWh都算，充其量也就是個未公開信息，構(gòu)不成重大信息，也達(dá)不到信披標(biāo)準(zhǔn)。但是，輿論場顯然不這樣認(rèn)為。

反觀，趕碳號注意到，很多行業(yè)媒體、研究機(jī)構(gòu)，最近都編制了2022年光伏組件企業(yè)出貨量排行榜。這些信息也多是向各家企業(yè)調(diào)研走訪得來的，是否也構(gòu)成信披“違規(guī)”呢？

因為，各家企業(yè)并沒有通過證監(jiān)會指定渠道正式披露，但數(shù)據(jù)已經(jīng)滿天飛了——重大信息發(fā)布如果新聞早于公告，即屬違規(guī)。根據(jù)每家的出貨量，結(jié)合2022年每個月度光伏組件的價格，這些企業(yè)的組件銷售收入，估計都能推算個大概。可能因為約定俗成，所以大家就見怪不怪了�？傊�，東方日升吃一塹，長一智吧。