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文章僅記錄《新能源大爆炸》思想，不構成投資建議，作者沒有群、不收費薦股、不代客理財�！斑@是新能源大爆炸的第485篇原創(chuàng)文章”

科陸電子10月25日晚上發(fā)布了2022年三季報，10月26日市場就賞給它一個漲停板，說明市場對它的三季報是滿意的，那么究竟三季報有什么地方打動了市場呢？

01  科陸電子三季報簡析

前三季度公司實現營收20．95 億元，同比下滑5．98％， 實現歸母凈利潤－1．03 億元，同比增加54．88％，扣非凈利潤－1．85 億 元，同比下滑2．4％。Q3單季度實現營收 7．05 億元，同比下滑17．78％，環(huán)比下滑13％；歸母凈利潤 5296．99 萬元，同比增長174．16％；扣非凈利潤－2469．81 萬元， 同比增長56．39％。

單看營收和凈利潤的情況，讓人很失望，依然沒有啥起色的，凈利潤相對好一些，同比增長幅度至少看著還不錯，而且Q3，凈利潤由負環(huán)比轉正了。

不過凈利潤的大增主要是非流動資產處置、政府補助等帶來的非經常損益，其中非流動資產處置收益 6489．42 萬元，以及政府補助 1333．65 萬元。 公司這兩年開始做減法，為了保殼，以及聚焦主業(yè)，不斷的剝離了一些非主業(yè)相關的子公司，三季度轉讓了懷來中尚新能源科技有限公司100％股權，以及深圳芯瓏電子技術有限公司65％股權的收益。

單看營收和凈利潤都沒啥看頭，它的主要看點是儲能業(yè)務有了一些進展。 三季度合同負債達到8．31億，主要是儲能海外合同預收款增加了。去年底只有2．73億，同比暴增203．82％ 。中報的時候，只有4．93億，也就是Q3合同負債增加了3．38億，平均下來一個月1．1億。

此外，由于儲能合同履行導致在制存貨增加，截至9月30日，存貨達到了13．7億，相比去年底的7．2億，增長了90％多，相比中報的8．75億，也環(huán)比增長了57％ 。

 說明公司開始在海外儲能業(yè)務上發(fā)力了，這也是市場第二天就給了它一個漲停板的主要原因。

總的來說，科陸的這份三季報還算是不錯的。

02  科陸電子的核心看點

新能源大爆炸的老朋友都知道，leo也覆蓋追蹤過它幾次了，跟大家也說過了，對它今年的業(yè)績不用有太高的期待，它只能作為困境反轉來對待，好在困境反轉的概率比較高。

它的核心看點主要是儲能行業(yè)的大爆發(fā)，作為行業(yè)里的老牌玩家之一，甚至可以說是原來的儲能龍頭，雖然由于自身的原因，導致現在落后于行業(yè)，但公司的技術底子還在，保證了公司進入儲能行業(yè)不存在什么技術門檻，甚至怎么玩，也是輕車熟路。

當然了，最大的看點自然還是美的集團的入主。

10 月 18 日，公司收到美的提供的國家市場監(jiān)督管理《經營者集中反壟斷審查不實施進一步審查決定書》，意味著美的收購公司股權事項的加速推進。 現在對于光儲行業(yè)的機會顯然是非常迫切的，這從它火速入主合康新能和科陸電子就可以看出來，顯然是希望能盡快完成科陸電子的并購的。

一旦入主科陸電子事宜確定，美的肯定會盡快給與公司在資金、資源，尤其是海外渠道資源上的支持。

甚至有非常大的概率，美的那邊已經開始在做這個事情了，畢竟美的入主科陸電子應該是確定性的事情了。

公司三季度的海外儲能業(yè)務的增長，說不定也跟美的的支持有關。

03  給科陸電子多一點耐心

現在很多科陸電子的散戶股東，對它預期非常高，都認為它將是下一個德業(yè)股份！ 但有一說一，下一個德業(yè)股份人人愛，但下一個德業(yè)股份可沒有那么容易。

對于科陸電子，大家還是要放平心態(tài)，有美的入股的預期在，公司困境反轉的概率非常高，但相比已經有先發(fā)優(yōu)勢的公司，它的差距擺在那里。

能有現在的走勢已經算是非常不錯了，說白了還是市場對它的預期非常高，這背后，其實是對于美的集團能力的高度認可，甚至是過度的迷信。

但企業(yè)的經營從來不是一蹴而就的，都是要一步一個腳印踏踏實實走出來的，科陸電子的改變要最終體現到財務上，沒有一年半載是很難的，在這個過程中，它也難免受市場走勢，尤其是儲能板塊的走勢起起落落。

更不要說即使美的入主了，在它和合康新能之間，如何定位也會影響科陸的經營，以及市場對它的預期。

好在，光儲領域，科陸電子相比合康新能更具備優(yōu)勢，在美的迫切在光儲領域趟出一條路的情況下，科陸更有機會得到美的的全力支持。

給它多一點耐心，應該不會辜負大家的期望的。

       原文標題 : 初見曙光，儲能舊王蛻變，下一個德業(yè)股份？