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　　硅料“四大天王”

　　在近年來光伏行業(yè)高景氣度下，隨著硅料價(jià)格持續(xù)上漲，光伏企業(yè)特別是上游硅料龍頭企業(yè)盈利能力大增，賺得缽滿盆滿。

　　近日，一部分光伏上市公司陸續(xù)披露了2022年前三季報(bào)或業(yè)績預(yù)告。其中，有著“硅料四大天王”之稱的通威、協(xié)鑫、大全和新特等四家巨頭公司業(yè)績紛紛大漲。

　　10月27日，大全能源發(fā)布2022年三季報(bào)顯示，該公司前三季度實(shí)現(xiàn)營收246.77億元，同比增長約2倍；歸屬凈利潤150.85億元，同比增長2.4倍。其前三季度凈利潤額已經(jīng)是去年全年凈利潤57.24億元的2.6倍左右，創(chuàng)歷史最佳。此外，其今年前三季度的銷售毛利率高達(dá)73.98%，位居光伏行業(yè)第一。

　　通威股份于10月20日發(fā)布三季報(bào)顯示，其前三季度實(shí)現(xiàn)營收1020.84億元，同比增長118.60%；歸屬凈利潤217.30億元，同比增長2.66倍。不僅三季報(bào)營收突破千億，而且凈利潤也是行業(yè)之首。

多晶硅（圖源于上市公司官網(wǎng)）

　　新特能源近日發(fā)布的今年三季報(bào)顯示，其今年前三季度實(shí)現(xiàn)營收259.31億元，同比增加99%；歸屬凈利潤為96.50億元，同比增長2.2倍。該公司三季報(bào)的凈利潤是去年全年凈利潤49.55億元的2倍左右，也創(chuàng)出歷史新高。

　　此外，協(xié)鑫科技于10月16日發(fā)布了前三季度光伏材料業(yè)務(wù)（主要包括多晶硅和硅片）的主要經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示，其前三季度光伏材料業(yè)務(wù)利潤約127億元，創(chuàng)歷史最好成績；第三季度顆粒硅產(chǎn)量占比已提升至45%左右，成為其業(yè)績?cè)鲩L的新引擎。

　　可以看到，“硅料四大天王”今年的業(yè)績紛紛大漲，盈利同比均實(shí)現(xiàn)數(shù)倍的增幅，成績斐然。

　　監(jiān)管出手約談

　　然而，由于近年來多晶硅價(jià)格不斷攀升，但光伏行業(yè)的利潤主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈中上游特別是硅料領(lǐng)域，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈下游不僅利潤低薄甚至有部分企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)虧損的情形。因此，這對(duì)于光伏行業(yè)整體長期發(fā)展極為不利。

　　有鑒于此，為深入引導(dǎo)光伏產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同發(fā)展，今年10月9日，工信部、市場(chǎng)監(jiān)管總局、國家能源局等三部委約談部分多晶硅骨干企業(yè)，引導(dǎo)相關(guān)單位加強(qiáng)自律自查和規(guī)范管理，嚴(yán)厲打擊囤積居奇、炒作哄抬價(jià)格等行為。

　　此番監(jiān)管出手約談，有望緩解產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不平衡，促使光伏產(chǎn)業(yè)回歸理性。

　　產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)猶在

　　在“擁硅為王”的大背景下，龍頭企業(yè)也在紛紛擴(kuò)張產(chǎn)能。

　　在多晶硅方面，根據(jù)各企業(yè)今年初的發(fā)展規(guī)劃，到2022年底，通威的多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到23萬噸，協(xié)鑫科技的多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到36萬噸，新特能源的多晶硅產(chǎn)能將達(dá)20萬噸，大全能源的多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到15.5萬噸。僅上述“四大天王”今年底多晶硅的總產(chǎn)能就達(dá)到94.5萬噸。

　　然而，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來國內(nèi)硅料擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃總規(guī)模超過200萬噸，產(chǎn)業(yè)鏈下游的硅片、電池和組件環(huán)節(jié)的總擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模將近900GW。

　　據(jù)行業(yè)分析預(yù)計(jì)，到2025年底，我國多晶硅的總產(chǎn)能將達(dá)到300萬噸以上，可生產(chǎn)組件超過1000GW。然而據(jù)CPIA預(yù)計(jì)，在樂觀情況下，預(yù)計(jì)到2025年全球新增光伏裝機(jī)量僅330GW。也就是說，未來3年里，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)能將超出全球總需求的2倍左右。

　　從一定程度上說，保持合理適度的產(chǎn)能過剩，是有利于光伏行業(yè)降本提效，有利于光伏行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的。不過，過早過快地產(chǎn)能大擴(kuò)張，也會(huì)對(duì)光伏行業(yè)整體發(fā)展極為不利，未來甚至可能引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)等惡性競爭，造成行業(yè)發(fā)展混亂的局面。

　　總之，凡事過猶不及。把握行業(yè)發(fā)展的“尺度”，光伏產(chǎn)業(yè)才能走得更健康，更穩(wěn)健，景氣度也能更持久。（文/Jacky）