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今年以來，受供需緊張、長(zhǎng)單縮量等因素的影響，硅料價(jià)格持續(xù)上行，高企不下。一批硅料老玩家紛紛擴(kuò)張產(chǎn)能，不少新玩家也跨界涌入多晶硅賽道。如今，新老玩家同臺(tái)競(jìng)技，硅料市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局正在悄然發(fā)生變化。

作為硅料領(lǐng)域的老玩家，南玻A自今年復(fù)產(chǎn)多晶硅產(chǎn)能之后，再次簽訂一筆百億級(jí)多晶硅銷售大單。

再獲99.99億元大單

10月29日，南玻A發(fā)布公告顯示，南玻集團(tuán)于近日與客戶(某客戶一、某客戶二)簽訂了硅料長(zhǎng)單銷售合同。根據(jù)合同約定，客戶在2023年-2026年預(yù)計(jì)向公司合計(jì)采購(gòu)3.3萬噸太陽能級(jí)原生多晶硅料。

公告顯示，按照當(dāng)前硅料市場(chǎng)價(jià)格測(cè)算，預(yù)計(jì)該訂單的銷售總額為99.99億元 (含稅)。實(shí)際采購(gòu)價(jià)格按月議價(jià)。

實(shí)際上，這并非南玻A今年首次簽訂的硅料大單，而百億級(jí)的硅料大單對(duì)于該公司來說也并不多見。

就在一個(gè)半月前，南玻A于9月14日公告稱，該公司與天合光能簽訂了一份高純硅料合作協(xié)議，擬在2023-2026年向買方銷售供應(yīng)合計(jì)7萬噸高純硅料原料產(chǎn)品。按照當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)格測(cè)算，該筆合同的銷售總額為212.10億元(含稅)。這也是該公司史上最大一筆硅料訂單。

上述兩筆硅料長(zhǎng)單供貨合同期均為2023至2026年，總計(jì)供貨10.3萬噸，銷售金額總計(jì)為312.09億元。這一銷售總額，是南玻A去年總營(yíng)收136.29億元的2.3倍。

換句話說，在未來4年時(shí)間里，上述兩筆硅料大單將為該公司每年穩(wěn)定提供大約78億元的訂單需求，大約占其營(yíng)收的六成。

從1萬噸/年到6萬噸/年

實(shí)際上，南玻A并非硅料領(lǐng)域的“新玩家”。

早在2005年，南玻A就開始進(jìn)入光伏玻璃制造領(lǐng)域。次年，該公司通過設(shè)立宜昌南玻硅材料有限公司從事高純多晶硅、高效硅片等光伏產(chǎn)品的生產(chǎn)制造。

至2010年，該公司多晶硅產(chǎn)能達(dá)到1500噸。然而，自08金融危機(jī)之后，多晶硅價(jià)格就開始持續(xù)走低，僅大約一年的時(shí)間從最高超過400美元/千克跌至大約40美元/千克。加之歐債危機(jī)、“雙反”訴訟等因素制約，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)均遭遇重創(chuàng)，大量光伏企業(yè)面臨破產(chǎn)倒閉。

由于硅料價(jià)格持續(xù)低迷，使得該業(yè)務(wù)成為了南玻A的巨大“負(fù)累”，這一業(yè)務(wù)最終陷入停滯。

隨著近兩年光伏行業(yè)景氣度高漲，硅料產(chǎn)品供不應(yīng)求，價(jià)格節(jié)節(jié)攀升，南玻A多晶硅業(yè)務(wù)也開始籌劃復(fù)產(chǎn)。到了2022年一季度，南玻A多晶硅業(yè)務(wù)順利復(fù)產(chǎn)。

資料顯示，目前該公司已經(jīng)擁有高純晶硅產(chǎn)能10000噸/年；同時(shí)還擁有硅片產(chǎn)能2.2GW/年、鑄錠提純單晶用料7200噸/年、電池片產(chǎn)能0.6GW/年、組件產(chǎn)能0.6GW/年，并持有光伏電站139MW。

此外，南玻A還在籌建擴(kuò)張多晶硅產(chǎn)能。今年6月，該公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資28億元，其中20億元計(jì)劃投向青海5萬噸高純晶硅項(xiàng)目。

隨著后續(xù)該項(xiàng)目的投產(chǎn)，南玻A的高純多晶硅年產(chǎn)能將大幅提高到6萬噸/年。

正是看中南玻A未來高效多晶硅產(chǎn)能，天合光能等客戶紛紛與之簽訂超過300億元的硅料長(zhǎng)單合同，鎖定未來幾年的采購(gòu)供應(yīng)需求。

硅料業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)大

財(cái)報(bào)顯示，2022年上半年，南玻A實(shí)現(xiàn)營(yíng)收和凈利潤(rùn)分別65.19億元和10.01億元，同比分別下降1.45%和25.98%。

然而分業(yè)務(wù)來看，在其三大業(yè)務(wù)中，玻璃產(chǎn)品營(yíng)收為44.29億元，電子玻璃及顯示器件產(chǎn)品為8.1億元，太陽能及其他產(chǎn)品為14.34億元。

值得關(guān)注的是，由于各項(xiàng)成本增加，前兩項(xiàng)業(yè)務(wù)營(yíng)收分別同比下滑17.3％和8.1％；而太陽能等相關(guān)業(yè)務(wù)同比則大幅增長(zhǎng)225.5％。

今年前三季度，南玻A營(yíng)收和凈利潤(rùn)分別為108.04億元和16.51億元，同比分別增長(zhǎng)5.44%和9.32%。僅前三季度的凈利潤(rùn)，已經(jīng)超過去年全年15.29億元的凈利潤(rùn)額。

硅料擴(kuò)產(chǎn) 價(jià)格承壓

然而，值得警惕的是，根據(jù)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)，今年底國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到118萬噸；到2023年，多晶硅產(chǎn)能將超過300萬噸，同比大幅增加150%以上。

因此，在今年下半年至明年，隨著新增硅料產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)和產(chǎn)能釋放，硅料供給或?qū)⒊霈F(xiàn)產(chǎn)能過剩，高純晶硅價(jià)格也將逐步回落至新的平衡點(diǎn)。

而南玻A青海5萬噸高純晶硅項(xiàng)目，其建設(shè)周期預(yù)計(jì)在兩年左右。以此推算，該項(xiàng)目最快需要到2024年才能投產(chǎn)。

彼時(shí)，多晶硅的高價(jià)紅利恐怕所剩無幾，南玻A仍然將會(huì)面臨較大的業(yè)績(jī)壓力。（文/光伏初心）