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03組件競(jìng)爭(zhēng)格局面臨重塑

隆基綠能面臨的沖擊不止于此。近期硅料巨頭通威股份中標(biāo)光伏組件大單的消息，持續(xù)引發(fā)行業(yè)躁動(dòng)，導(dǎo)致隆基綠能、天合光能、晶澳科技等光伏組件股價(jià)大跌。

8月17日，華潤(rùn)電力公示了第五批光伏組件集采中標(biāo)候選人名單，通威太陽(yáng)能報(bào)價(jià)低于億晶光電和隆基綠能，成功中標(biāo)，中標(biāo)金額58．27億元。

根據(jù)招標(biāo)公告，此次華潤(rùn)電力集采規(guī)模為3GW。而參與本次競(jìng)標(biāo)的還有億晶光電和隆基綠能，通威股份的單瓦報(bào)價(jià)較億晶光電低了5分錢，較隆基綠能低了8分錢。

業(yè)內(nèi)人士分析稱，通威股份依靠?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)勝出，一方面說(shuō)明已打通了下游產(chǎn)業(yè)，有了一體化成本優(yōu)勢(shì)；另一方面也從側(cè)面證明了該公司已具備組件量產(chǎn)能力，如果其光伏一體化提前完成，可能會(huì)掀起一股市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪潮。

資料顯示，光伏產(chǎn)業(yè)鏈從上到下可分為硅料、硅片、電池片和組件四個(gè)環(huán)節(jié)。隆基股份是全球最大的硅片商及組件商，通威股份則在硅料、電池環(huán)節(jié)登頂全球。

2020年9月，隆基股份與通威股份簽訂多項(xiàng)戰(zhàn)略合作協(xié)議，就建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的多晶硅料供需關(guān)系達(dá)成合作意向。如今供應(yīng)商變成競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，對(duì)此隆基股份怎么看？

“對(duì)隆基來(lái)講，我們組件方面的長(zhǎng)期目標(biāo)是市占率30％，短期（競(jìng)爭(zhēng)）要看隆基是否能盈利，不盈利的情況下有人愿意可以去供，明年隆基更高競(jìng)爭(zhēng)力水準(zhǔn)的產(chǎn)品落地后，還是可以拿回相關(guān)的份額�！睒I(yè)績(jī)交流會(huì)上，隆基綠能相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

根據(jù)通威股份董事長(zhǎng)謝毅在半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上的說(shuō)法，公司會(huì)順勢(shì)而為，考慮在組件業(yè)務(wù)上做進(jìn)一步論證規(guī)劃。

在業(yè)內(nèi)看來(lái)，通威進(jìn)入目前利潤(rùn)不高的組件行業(yè)，為的是在硅料賺錢的時(shí)候切入下游，待硅料價(jià)格下跌組件利潤(rùn)率提升的時(shí)候，能享受到組件環(huán)節(jié)的利潤(rùn)。

不過(guò)，光伏產(chǎn)業(yè)環(huán)環(huán)相扣，通威的做法可能會(huì)擾動(dòng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。國(guó)海證券發(fā)布研報(bào)稱，此次通威最低價(jià)預(yù)中標(biāo)或預(yù)示組件競(jìng)爭(zhēng)格局惡化，組件價(jià)格或?qū)⒂�拐點(diǎn)。

海通證券則認(rèn)為，從中長(zhǎng)期看，組件由于下游客戶分散的特點(diǎn)，本身市場(chǎng)集中度就比上游各個(gè)制造環(huán)節(jié)要低的多，而且市占率提升的難度也比較大，因此有新的實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)進(jìn)入，更多是清掃二、三線組件市場(chǎng)份額。

盡管如此，一些投資者擔(dān)心，如果通威股份繼續(xù)以“價(jià)格戰(zhàn)”方式搶單，行業(yè)勢(shì)必會(huì)“更卷”，隨著一體化的優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，隆基綠能的壓力只會(huì)越來(lái)越大。

       原文標(biāo)題 : 毛利率下滑疊加通威“攪局”，光伏龍頭隆基綠能褪色？