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7月1日，通威股份連發(fā)兩則重大銷售合同公告，預(yù)計未來四到五年內(nèi)向美科硅能源以及雙良節(jié)能銷售多晶硅產(chǎn)品，合計超過千億元。

通威股份公布千億大單

7月1日晚間，通威股份公告，公司旗下四家子公司于近日與美科硅能源簽訂多晶硅長單銷售合同，美科硅能源在2022年－2027年預(yù)計向公司合計采購25．61萬噸多晶硅產(chǎn)品，預(yù)計銷售總額約644．1億元。

同日，雙良節(jié)能公告，公司的全資子公司雙良硅材料與通威股份旗下四家子公司（賣方）簽訂了《多晶硅購銷框架協(xié)議》，合同約定2022年至2026年買方向賣方采購多晶硅料約22．25萬噸，預(yù)計采購金額約為560億元，兩筆訂單合計1204．1億元。

值得注意的是通威股份今年已經(jīng)頻頻斬獲巨額訂單。

如3月22日，隆基綠能8家子公司與通威股份的4家子公司簽訂了多晶硅料長單采購協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，雙方2022年1月至2023年12月期間多晶硅料交易數(shù)量為20．36萬噸。如按照當(dāng)時公布的單晶高純硅料成交均價24．53萬元／噸測算，預(yù)估本次合同總金額約442億元人民幣。

6月17日，2022年－2026年青海高景太陽能科技有限公司計劃向通威股份旗下子公司合計采購不低于21．61萬噸多晶硅產(chǎn)品，預(yù)計銷售總額約509億元人民幣（不含稅）以上。

而這些大單將給通威股份今年乃至未來的經(jīng)營情況提供穩(wěn)健保障。

需要指出的是硅料和硅片屬于光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游，單晶硅片由多晶硅料加工而成。受海外需求超預(yù)期影響，近年來，全球光伏裝機(jī)持續(xù)超預(yù)期，硅料目前依然是產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)最緊張的環(huán)節(jié)，根據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計，6月29日單晶致密料成交均價環(huán)比增長5．1％至28．42萬元／噸。

三孚股份單季凈利歷史新高

與此同時，另一家光伏產(chǎn)業(yè)鏈中游的公司三孚股份公布了上半年的業(yè)績預(yù)告。

三孚股份7月1日公告，預(yù)計上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤3．96億元－4．25億元，同比增長167．83％－187．44％。

而其Q1凈利為1．5億元，據(jù)此計算，Q2凈利預(yù)計2．46億元－2．75億元，環(huán)比增長64％－83％，再次刷新一季度創(chuàng)下的單季凈利歷史新高。

公告顯示，上半年業(yè)績增長的原因是公司主要產(chǎn)品價格上漲、產(chǎn)銷兩旺。其中三氯氫硅受下游市場需求增長驅(qū)動，價格同比有較大幅度提高；高純四氯化硅產(chǎn)品生產(chǎn)穩(wěn)定，產(chǎn)銷量及價格同比均有較大幅度提高；硅烷偶聯(lián)劑項目自2021年四季度開始試生產(chǎn)，產(chǎn)能逐步釋放，下游推廣較為順利。

公開資料顯示，三孚股份主營業(yè)務(wù)以硅系列產(chǎn)品為主，鉀系列產(chǎn)品為輔。公司是國內(nèi)三氯氫硅龍頭，現(xiàn)有產(chǎn)能包括三氯氫硅6．5萬噸／年、高純四氯化硅3萬噸／年、氫氧化鉀5．6萬噸／年、硫酸鉀10萬噸／年。

而三氯氫硅位于硅基材料產(chǎn)業(yè)鏈中游，是多晶硅的核心原材料。

光伏產(chǎn)業(yè)也有隱憂

雖然以上的消息仿佛都在驗證光伏行業(yè)的超高景氣度，但必須指出的光伏本身還是一個周期行業(yè)。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈不斷深化和復(fù)雜的利益博弈，緊缺環(huán)節(jié)勢必壓榨整個產(chǎn)業(yè)鏈的全部超額收益，哪怕是其他環(huán)節(jié)的技術(shù)進(jìn)步超額收益，直到其他環(huán)節(jié)沒有利益可以壓榨或者全產(chǎn)業(yè)鏈沒有產(chǎn)能失衡。

而當(dāng)博弈最終“白熱化”，突破“臨界點(diǎn)”后，價格的暴漲或暴跌，最終傷害的可能是整個光伏產(chǎn)業(yè)。

雖然短期內(nèi)，各種因素交織，特別是全球需求火熱，持續(xù)推高光伏價格，但長遠(yuǎn)來看，巨量的產(chǎn)能投資下，兩三年內(nèi)，光伏供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)出現(xiàn)過剩是大概率事件。

而從全球角度看，這么多年，得益于國家的產(chǎn)業(yè)扶持政策，中國光伏領(lǐng)跑世界，也領(lǐng)先不少西方發(fā)達(dá)國家，如果再加上中國在制造業(yè)上的成本優(yōu)勢，外國想短期內(nèi)超越中國，并不是一件容易的事。

但也要居安思危，隨著各國包括發(fā)達(dá)國家開始重拾制造業(yè)，以及對于新能源產(chǎn)業(yè)的重視，外國在光伏產(chǎn)業(yè)上的追趕會越來越快，如果再疊加貿(mào)易保護(hù)主義，中國的光伏公司在全球遭遇到的競爭和限制，也會與日俱增。這些，都為致力于繼續(xù)拓展海外市場，增加了很多不確定性。

A股下周看點(diǎn)

至于下周股市的看點(diǎn)，首先是互聯(lián)互通下的ETF交易將開始。

此前，中國證監(jiān)會和香港證監(jiān)會發(fā)布聯(lián)合公告，批準(zhǔn)ETF納入互聯(lián)互通于7月4日正式啟動。深交所、深交所及港交所同步發(fā)布首批標(biāo)的ETF名單，包括滬股通ETF共53只，深股通ETF共30只，港股通ETF共4只。

其次，下周（7月4日至7月8日）將有6只新股發(fā)行。7月4日發(fā)行的是派特爾、華盛鋰電；7月5日發(fā)行的是勁旅環(huán)境；7月6日發(fā)行的是中科藍(lán)訊、寶立食品、弘業(yè)期貨。這6只新股累計發(fā)行數(shù)量共計約2．47億股，預(yù)計募集資金金額共計42．43億元。

下周將有1只新股首發(fā)上市，7月5日上市的是恒進(jìn)感應(yīng)。恒進(jìn)感應(yīng)是一家從事中高檔數(shù)控感應(yīng)熱處理成套設(shè)備及其關(guān)鍵功能部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。

另外，7月9日，國家統(tǒng)計局將公布6月CPI、PPI數(shù)據(jù)。在海外方面，下周，美聯(lián)儲FOMC將公布貨幣政策會議紀(jì)要。

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       原文標(biāo)題 : 1204億！光伏爆出兩大重磅消息