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02 黎明前的黑暗

2000年，是光伏發(fā)展史上舉足輕重的一年，在這一年里，德國政府頒布實(shí)施了《可再生能源法案》，計(jì)劃通過高額補(bǔ)貼大力扶持本國光伏產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)對(duì)清潔能源的利用。

由德國開始，荷蘭、意大利等一批西歐國家開始了光伏發(fā)電的產(chǎn)業(yè)化之路。中國光伏企業(yè)也如雨后春筍般涌現(xiàn)。

時(shí)間來到2004年，德國更新了《可再生能源法》，強(qiáng)制光伏發(fā)電并網(wǎng)，同時(shí)給予每度電0．45－0．62歐元的補(bǔ)貼。其影響便是爆發(fā)了一波光伏搶裝潮。

提前布局的中國光伏軍團(tuán)，憑借無可比擬的人工成本優(yōu)勢(shì)和地方政府的大力扶持，自然成為最大受益者。

據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易與發(fā)展報(bào)告數(shù)據(jù)，中國2002年的勞動(dòng)力工資水平，僅相當(dāng)于美國的2．1％、日本的3．4％、新加坡的4．3％、韓國的7．8％、馬來西亞的19．2％。

數(shù)據(jù)來源：IIGF觀點(diǎn) ｜中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展及投融資

2005年12月，如日中天的無錫尚德電力（現(xiàn)已退市）率先登陸紐交所，施正榮憑借23．13億美元身價(jià)，登頂中國首富。

靠賣化妝品出道的苗連生，創(chuàng)立了英利能源；安防用品起家的彭小峰則開辦了江西賽維，相繼成功赴美上市。苗連生后成為河北首富，彭小峰成為江西首富，光伏產(chǎn)業(yè)的大佬們一時(shí)風(fēng)光無二。

福兮禍所依，禍兮福所伏。

相較而言，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較為薄弱。在市場(chǎng)需求突增的情況下，企業(yè)發(fā)展勢(shì)必首先集中資源，進(jìn)入技術(shù)壁壘較低的環(huán)節(jié)。

彼時(shí)，國內(nèi)光伏龍頭主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈下游的組件和電池片上。這一環(huán)節(jié)技術(shù)含量相對(duì)不高，只需購置相關(guān)設(shè)備和原材料即可進(jìn)行生產(chǎn)，投資門檻較低，故而競(jìng)爭(zhēng)激烈。

在這一階段，資本跑馬圈地、企業(yè)大舉擴(kuò)張，是中國光伏產(chǎn)業(yè)顯著特色。

光伏景氣度高企，下游環(huán)節(jié)門檻較低，競(jìng)爭(zhēng)激烈。其結(jié)果便造就了產(chǎn)業(yè)重心向上游硅料資源傾斜。

歷史總是驚人地相似，2008年多晶硅便上演過“擁硅為王”的劇情，硅料產(chǎn)能錯(cuò)配，限制行業(yè)發(fā)展，稀缺的硅料，歷史最高價(jià)格曾突破400美元／kg。

隨著市場(chǎng)需求向好、企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。很顯然，其發(fā)展趨勢(shì)便是一體化，逐步向硅片、硅料等上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，通過整合資源來降低成本。

硅料屬于大型化工項(xiàng)目，設(shè)備投資大，投產(chǎn)周期長，生產(chǎn)工藝復(fù)雜。國外技術(shù)長年封鎖，壟斷了市場(chǎng)，而中國多晶硅生產(chǎn)工藝落后、產(chǎn)業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)品質(zhì)量低。

在當(dāng)時(shí)，解決瓶頸的主要策略還是長單鎖定，部分國內(nèi)企業(yè)甚至簽訂10年合約以鎖定價(jià)格。

在全球多晶硅供應(yīng)不足，價(jià)格持續(xù)上漲情況下，國內(nèi)光伏企業(yè)開始對(duì)硅料環(huán)節(jié)展開積極探索。賽維彭小峰和英利苗連生等光伏大佬，耗資百億，試圖打破國外企業(yè)對(duì)硅料的壟斷。

以洛陽中硅高科、保利協(xié)鑫（03800．HK）為首，自主研發(fā)的多晶硅技術(shù)成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化后（期間冷氫化西門子法制硅開始普及），多晶硅成為全國投資熱點(diǎn)。

另一方面，國外多晶硅生產(chǎn)的單項(xiàng)技術(shù)和設(shè)備也開始普惠進(jìn)入中國，技術(shù)和裝備水平不斷提高。

國內(nèi)多晶硅規(guī)模迅速擴(kuò)大，2006年中國多晶硅產(chǎn)量?jī)H387噸，2007年達(dá)到1130噸，2008年達(dá)到4210噸，2009年中國多晶硅產(chǎn)量達(dá)到20000噸。

供給端大量產(chǎn)能釋放，結(jié)果可想而知，多晶硅料從超過400美元的價(jià)格，到2008年末已跌至每公斤150美元水平。

2009年3月，多晶硅價(jià)格最低時(shí)每公斤50美元，跌幅近90％。后更是一路跌到2013年的17美元／KG。

簽署硅料價(jià)格鎖定長單的國內(nèi)光伏企業(yè)，苦不堪言。

福無雙至，禍不單行。在歐債危機(jī)的影響下，歐洲各國政府收緊了錢袋子，開始大幅降低光伏補(bǔ)貼。這對(duì)依靠補(bǔ)貼成長起來的光伏產(chǎn)業(yè)，無疑是一記重錘。

2012年10月10日，美國商務(wù)部宣布，對(duì)從中國進(jìn)口的光伏產(chǎn)品征收34％到47％的關(guān)稅。與此同時(shí)，歐盟正式發(fā)起了反傾銷和反補(bǔ)貼的“雙反調(diào)查”。

熱了八年的光伏，突然降溫到冰點(diǎn)。

此時(shí)，產(chǎn)能盲目擴(kuò)張的后遺癥開始凸顯。一方面，此前巨額資本投入使企業(yè)負(fù)債沉重；另一方面，需求萎靡，供過于求，產(chǎn)品價(jià)格大幅下滑，企業(yè)遭遇嚴(yán)重虧損。

受此影響，風(fēng)光一時(shí)的無錫尚德轟然倒塌，到了破產(chǎn)清算的地步。

“雙反”不僅壓垮了龍頭尚德，也擊倒了步子邁得太大的賽維，其在接連巨虧后宣告破產(chǎn)。另一位巨頭英利能源，也因股價(jià)暴跌低于面值，不得不退市。

殘暴的歡愉，必將以殘暴終結(jié)（These violent delightshave violent ends．——莎士比亞《羅密歐與朱麗葉》）。

在這場(chǎng)由盲目擴(kuò)張、需求緊縮、補(bǔ)貼退坡導(dǎo)致的產(chǎn)業(yè)退潮中，同一個(gè)戰(zhàn)壕活下來的幸存者，天合光能（688599．SH）、晶澳科技（002459．SZ）、晶科能源（688223．SH）在后來的歲月里，成長為國內(nèi)光伏軍團(tuán)的中堅(jiān)力量。

當(dāng)然，也包括我們文章中的主角。相比于跨界成功的巨頭們，技術(shù)起家的隆基股份，當(dāng)時(shí)只是無名小卒。

就在各路資本發(fā)力跑馬圈地、大量擴(kuò)張產(chǎn)能之際，隆基股份在產(chǎn)能擴(kuò)張上尤為謹(jǐn)慎。也沒有參與長單鎖定。

這大概是因?yàn)槁』�管理層清醒地意識(shí)到，多晶硅價(jià)格暴漲是有多么不合理。

2002、2003那兩年，等級(jí)最高的多晶硅每公斤才28美元，居然被炒到400多美元，一旦上游產(chǎn)能鋪建完成，高昂的價(jià)格便無以為繼。

“技術(shù)型理性”讓隆基在一場(chǎng)瘋狂中活了下來，并迎來了“最好的時(shí)代”。