2018上半年全國(guó)電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告
一、上半年全國(guó)電力供需狀況
(一)全社會(huì)用電量快速增長(zhǎng),電力消費(fèi)呈現(xiàn)新亮點(diǎn)
上半年,全國(guó)全社會(huì)用電量3.23萬(wàn)億千瓦時(shí)、同比增長(zhǎng)9.4%,增速同比提高3.1個(gè)百分點(diǎn)。其中,一、二季度分別增長(zhǎng)9.8%和9.0%,增速連續(xù)8個(gè)季度保持在5.5%-10%的增長(zhǎng)區(qū)間。
上半年,全社會(huì)用電量保持快速增長(zhǎng)的主要原因:一是宏觀經(jīng)濟(jì)為用電量增長(zhǎng)提供了最主要支撐。今年以來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中向好,工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益改善、生產(chǎn)平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)支撐了電力消費(fèi)增長(zhǎng),第二產(chǎn)業(yè)用電量同比增長(zhǎng)7.6%。二是天氣因素以及居民消費(fèi)升級(jí)共同拉動(dòng)影響。隨著居民消費(fèi)升級(jí)、電氣化水平持續(xù)提高,天氣因素對(duì)用電負(fù)荷和用電量的影響更加明顯,今年初的寒潮和入夏以來(lái)的高溫天氣帶動(dòng)用電量快速增長(zhǎng),城鄉(xiāng)居民生活用電量同比增長(zhǎng)13.2%。以廣東為例,該省由于年初寒潮及5月份高溫天氣因素,拉高該省上半年全社會(huì)用電量約94億千瓦時(shí)、拉高該省用電量增速約3.5個(gè)百分點(diǎn)。三是服務(wù)業(yè)保持較快增長(zhǎng)。服務(wù)業(yè)新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式蓬勃發(fā)展,新動(dòng)能加快成長(zhǎng),以及國(guó)內(nèi)消費(fèi)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng),共同拉動(dòng)服務(wù)業(yè)用電保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭,第三產(chǎn)業(yè)用電量同比增長(zhǎng)14.7%,其中信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電量同比增長(zhǎng)25.5%。四是電能替代持續(xù)推廣。根據(jù)《2018年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》,今年在燃煤鍋爐、窯爐、港口岸電等重點(diǎn)替代領(lǐng)域,實(shí)施一批電能替代工程,全年計(jì)劃完成替代電量1000億千瓦時(shí),目前時(shí)間過(guò)半,任務(wù)也已過(guò)半。
電力消費(fèi)主要特點(diǎn)有:
一是制造業(yè)用電量平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。制造業(yè)用電量1.66萬(wàn)億千瓦時(shí)、同比增長(zhǎng)7.3%。從幾大類行業(yè)來(lái)看,高技術(shù)及裝備制造業(yè)類行業(yè)用電量快速增長(zhǎng),其中,汽車制造業(yè)、計(jì)算機(jī)/通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、金屬制品業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)6個(gè)行業(yè)用電量增速均超過(guò)9%。消費(fèi)品制造業(yè)類行業(yè)用電量快速增長(zhǎng),其中,農(nóng)副食品加工業(yè)、文教/工美/體育和娛樂(lè)用品制造業(yè)、皮革/毛皮/羽毛及其制品和制鞋業(yè)、酒/飲料及精制茶制造業(yè)、家具制造業(yè)、紡織服裝/服飾業(yè)、木材加工和木/竹/藤/棕/草制品業(yè)7個(gè)行業(yè)用電量增速均超過(guò)9%。傳統(tǒng)高載能類行業(yè)增速總體回落,四大高載能行業(yè)[1]合計(jì)用電量增長(zhǎng)5.1%,低于制造業(yè)平均水平,增速同比回落3.3個(gè)百分點(diǎn)。其中,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)用電量分別增長(zhǎng)1.0%和2.7%,而在上年低基數(shù)以及今年以來(lái)粗鋼生產(chǎn)增速上升等拉動(dòng)下,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)用電量同比增長(zhǎng)11.4%。
二是用電量結(jié)構(gòu)延續(xù)優(yōu)化調(diào)整趨勢(shì)。根據(jù)三次產(chǎn)業(yè)最新劃分標(biāo)準(zhǔn)[2],第一、二、三產(chǎn)和城鄉(xiāng)居民生活用電量比重分別為1.0%、69.2%、15.7%和14.1%。比重與上年同期比較[3],第一產(chǎn)業(yè)比重持平;第二產(chǎn)業(yè)比重降低1.2個(gè)百分點(diǎn),其中四大高載能行業(yè)比重同比降低1.2個(gè)百分點(diǎn);第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量比重分別提高0.7和0.5個(gè)百分點(diǎn)。
三是用電量增長(zhǎng)動(dòng)力持續(xù)轉(zhuǎn)換。第一、二、三產(chǎn)和城鄉(xiāng)居民生活用電量對(duì)全社會(huì)用電增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率分別為1.1%、56.5%、23.4%和19.0%。第二產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率同比降低11.9個(gè)百分點(diǎn),其中,四大高載能行業(yè)貢獻(xiàn)率同比降低13.7個(gè)百分點(diǎn),降幅超過(guò)第二產(chǎn)業(yè),主要通過(guò)高技術(shù)和裝備制造業(yè)貢獻(xiàn)率提高來(lái)彌補(bǔ);第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量的貢獻(xiàn)率分別超過(guò)其所占用電比重7.7和4.9個(gè)百分點(diǎn)。拉動(dòng)電力消費(fèi)增長(zhǎng)的動(dòng)力延續(xù)從傳統(tǒng)高載能行業(yè)向服務(wù)業(yè)、居民消費(fèi)、高技術(shù)和裝備制造業(yè)等轉(zhuǎn)換的趨勢(shì)。
四是用電量增速西高東低。全國(guó)31個(gè)省份用電量均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng),分區(qū)域看,東、中、西部和東北地區(qū)全社會(huì)用電量同比分別增長(zhǎng)7.7%、10.4%、11.9%和9.6%;分別拉動(dòng)全國(guó)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)3.7、1.9、3.2和0.6個(gè)百分點(diǎn),東部地區(qū)用電量增速雖低于其他地區(qū),但由于其所占比重較高,拉動(dòng)率居各地區(qū)首位。
(二)電力清潔低碳發(fā)展趨勢(shì)明顯,高質(zhì)量發(fā)展成效顯現(xiàn)
截至6月底,全國(guó)6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機(jī)容量17.3億千瓦、同比增長(zhǎng)6.2%,增速同比回落0.7個(gè)百分點(diǎn)。其中,水電3.0億千瓦、火電11.1億千瓦、核電3694萬(wàn)千瓦、并網(wǎng)風(fēng)電1.7億千瓦。
電力供應(yīng)主要特點(diǎn)有:
一是發(fā)電結(jié)構(gòu)綠色化轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn),非化石能源發(fā)電新增裝機(jī)比重創(chuàng)新高。在國(guó)家推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、推動(dòng)化解煤電過(guò)剩產(chǎn)能等背景下,電源結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)容量5211萬(wàn)千瓦,同比增加160萬(wàn)千瓦。其中,非化石能源發(fā)電新增裝機(jī)3827萬(wàn)千瓦、占新增總裝機(jī)的73.5%,為歷年新高;其中太陽(yáng)能發(fā)電新增裝機(jī)2581萬(wàn)千瓦,約占總新增裝機(jī)的一半,東、中部地區(qū)太陽(yáng)能發(fā)電新增裝機(jī)占全國(guó)比重為73.8%。新增煤電裝機(jī)998萬(wàn)千瓦,同比減少10.3%。
二是水電發(fā)電量低速增長(zhǎng),太陽(yáng)能發(fā)電等新能源發(fā)電量快速增長(zhǎng)。全國(guó)規(guī)模以上發(fā)電量同比增長(zhǎng)8.3%。其中,受水電裝機(jī)容量低速增長(zhǎng)以及部分流域來(lái)水偏枯等影響,規(guī)模以上水電發(fā)電量同比增長(zhǎng)2.9%;火電發(fā)電量在電力消費(fèi)快速增長(zhǎng)、水電發(fā)電量低速增長(zhǎng)等因素影響下,同比增長(zhǎng)8.0%。并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電、風(fēng)電、核電發(fā)電量分別為817、1917、1300億千瓦時(shí),同比分別增長(zhǎng)63.2%、28.6%、13.1%。
三是風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電等設(shè)備利用小時(shí)同比提高,不合理?xiàng)夛L(fēng)棄光問(wèn)題繼續(xù)得到改善。全國(guó)發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)為1858小時(shí)、同比提高68小時(shí)。其中,水電設(shè)備利用小時(shí)1505小時(shí)、同比降低9小時(shí);火電設(shè)備利用小時(shí)2126小時(shí)、同比提高116小時(shí);太陽(yáng)能發(fā)電、風(fēng)電、核電設(shè)備利用小時(shí)分別為637、1143、3548小時(shí),同比分別提高7、159、141小時(shí)。在各級(jí)政府和電力企業(yè)等多方共同努力下,棄風(fēng)棄光棄水問(wèn)題繼續(xù)得到改善,今年國(guó)家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司分別制定了促進(jìn)清潔能源消納的22項(xiàng)和24項(xiàng)工作措施,在加快電網(wǎng)建設(shè)、合理安排調(diào)度、加大市場(chǎng)交易、加強(qiáng)全網(wǎng)消納、推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新等多方面推進(jìn)清潔能源消納,效果明顯。如,國(guó)家電網(wǎng)公司經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi),東北、西北地區(qū)風(fēng)電設(shè)備利用小時(shí)同比分別提高198、170小時(shí),西北地區(qū)太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)同比提高76小時(shí);南方電網(wǎng)公司經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)上半年清潔能源發(fā)電基本全額消納。
四是跨區(qū)和跨省送電量快速增長(zhǎng),清潔能源持續(xù)大范圍優(yōu)化配置。電網(wǎng)企業(yè)全力服務(wù)脫貧攻堅(jiān),持續(xù)加強(qiáng)農(nóng)網(wǎng)及配網(wǎng)建設(shè)投資,有效改善農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)業(yè)等生產(chǎn)用電條件,全國(guó)110千伏及以下電網(wǎng)投資比重繼續(xù)過(guò)半。全國(guó)基建新增220千伏及以上變電設(shè)備容量14981萬(wàn)千伏安,新增220千伏及以上輸電線路長(zhǎng)度22396千米,新增±800千伏換流容量500萬(wàn)千瓦。在近兩年多條特高壓工程陸續(xù)投產(chǎn)的拉動(dòng)下,全國(guó)分別完成跨區(qū)、跨省送電量2001和5736億千瓦時(shí),同比分別增長(zhǎng)20.3%和19.4%,增速同比分別提高19.5和11.4個(gè)百分點(diǎn),助力清潔能源實(shí)現(xiàn)大范圍優(yōu)化配置。
五是電力燃料供應(yīng)偏緊,煤電企業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)仍然較為嚴(yán)峻。上半年,電煤以及天然氣供應(yīng)均存在地區(qū)性時(shí)段性偏緊情況,少數(shù)地區(qū)供需矛盾較為突出。電煤價(jià)格總體處于高位波動(dòng)態(tài)勢(shì),根據(jù)中國(guó)沿海電煤采購(gòu)價(jià)格指數(shù)——CECI沿海指數(shù)顯示,反映電煤采購(gòu)綜合成本的CECI5500大卡綜合價(jià)上半年波動(dòng)區(qū)間為571-635元/噸,各期價(jià)格都超過(guò)了《關(guān)于平抑煤炭市場(chǎng)價(jià)格異常波動(dòng)的備忘錄》中規(guī)定的綠色區(qū)間上限,國(guó)內(nèi)煤價(jià)持續(xù)高位也導(dǎo)致對(duì)標(biāo)國(guó)內(nèi)煤價(jià)的進(jìn)口煤價(jià)格快速上漲,明顯提高了國(guó)內(nèi)企業(yè)采購(gòu)成本。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),當(dāng)前全國(guó)火電行業(yè)資產(chǎn)利潤(rùn)率僅0.3%,火電企業(yè)虧損面仍接近一半,部分大型發(fā)電集團(tuán)煤電和供熱板塊持續(xù)虧損。
中國(guó)電煤采購(gòu)價(jià)格指數(shù)(CECI)周價(jià)格圖
(三)全國(guó)電力供需總體寬松,少數(shù)地區(qū)出現(xiàn)錯(cuò)峰限電
上半年,全國(guó)電力供需總體寬松,但寬松程度比前兩年明顯收窄。分區(qū)域看,東北和西北區(qū)域電力供應(yīng)能力富余,華北、華東、華中、南方區(qū)域電力供需總體平衡;其中,華中區(qū)域在1月份受低溫寒潮因素影響,多個(gè)省級(jí)電網(wǎng)采取了有序用電措施,南方區(qū)域部分省份存在局部性、階段性電力供應(yīng)短缺。
二、全國(guó)電力供需形勢(shì)預(yù)測(cè)
(一)全社會(huì)用電量延續(xù)平穩(wěn)較快增長(zhǎng),全年增速超過(guò)2017年
根據(jù)氣象部門預(yù)測(cè),今年夏季全國(guó)大部氣溫偏高,部分地區(qū)將出現(xiàn)持續(xù)大范圍高溫天氣。綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)、氣溫、電能替代、上年同期高基數(shù)、國(guó)際貿(mào)易環(huán)境、藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)和環(huán)保安全檢查等因素,預(yù)計(jì)2018年下半年用電量增速將比上半年有所回落,預(yù)計(jì)全年全社會(huì)用電量增速好于年初預(yù)期,超過(guò)2017年增長(zhǎng)水平。
(二)預(yù)計(jì)全年新增裝機(jī)1.2億千瓦,年底裝機(jī)容量達(dá)到19億千瓦
預(yù)計(jì)全年全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)容量1.2億千瓦,其中,預(yù)計(jì)非化石能源發(fā)電新增裝機(jī)7300萬(wàn)千瓦左右,煤電新增裝機(jī)略低于4000萬(wàn)千瓦。年底發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到19.0億千瓦左右,其中,煤電裝機(jī)容量10.2億千瓦,非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量合計(jì)達(dá)到7.6億千瓦,比重進(jìn)一步提高至40%,比2017年底提高1.5個(gè)百分點(diǎn)左右。預(yù)計(jì)電煤供需形勢(shì)地區(qū)性季節(jié)性偏緊,東北地區(qū)以及沿海、沿江部分以進(jìn)口煤為主的電廠高峰期電煤供需形勢(shì)可能較為嚴(yán)峻。
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